50. Основные правила в процессе управления финансами
1) в каждой торговой сделке необходимо рисковать только незначительной частью своего капитала, желательно не более чем 2% от общего объема инвестиций;
2) ограничивать размер максимального риска по всему инвестиционному портфелю уровнем 20%;
3) поддерживать соотношение потенциальной прибыли к возможным убыткам на минимальном уровне 2: 1.
Другими словами, если есть риск потерять один пункт в каждой торговле, то возможный размер прибыли должен быть не менее 2 пунктов. Эта система повысит шансы восстановить размер инвестиции после возможного падения;4) реалистично оценивать уровень риска по каждому торговому биржевому контракту
5) оценивать степень волатильности ценных бумаг, т. е. по акциям или фьючерсным контрактам с большой амплитудой колебаний цен уменьшать размер контракта.
То же относится и к акциям, которые постоянно меняют степень своих колебаний в зависимости от состояния рынка;6) необходимо понимать взаимозависимость различных финансовых инструментов;
7) ограничивать количество краткосрочных позиций. Если краткосрочные контракты оказались прибыльными следует закрыть часть этих позиций. Это правило особенно важно для внутридневной торговой стратегии. Для краткосрочной торговли характерно чередование падений и взлетов рынка в определенном интервале, поэтому сильное движение рынка в одну сторону чаще всего сменяется движением в противоположную сторону;
8) чем активнее ведется биржевая торговля, тем меньшая степень риска по каждой отдельной операции будет позволительна;
9) для ведения биржевых операций и соблюдения пропорции риска необходимо достаточное количество средств;
10) никогда не добавлять денежных средств, усредняя при этом цену убыточных позиций;
11) избегать строительства финансовых пирамид как в принципе, так и по отдельным торговым операциям. В данном случае имеется в виду увеличение объема прибыльных позиций;
12) если торговая позиция оказалась удачной и стала приносить прибыль, необходимо настроиться на своевременный выход с рынка;
13) понимать суть финансовых инструментов, с которыми происходит процесс торговли. В особенности это относится к деривативам (в том числе по фьючерсным контрактам, опционам);
14) показатель максимально возможных убытков по инвестиционному портфелю на уровне не выше 20 – 25%. Если убытки портфеля превысят этот уровень, станет значительно сложнее, если только вообще возможно, компенсировать убытки;
15) прекратить торговлю и переосмыслить поведение рынка, если была понесена череда убытков. Основные положения сводятся к пониманию уровня риска при инвестировании средств, соблюдению принципа рисковать только незначительной частью своих средств и вовремя фиксировать образовавшуюся прибыль на разумном уровне.
Еще по теме 50. Основные правила в процессе управления финансами:
- 50. Основные правила в процессе управления финансами
- 2. Процесс управления финансами
- Основные правила управления портфелем брендов
- 22. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
- Современная система управления финансами. Управление финансами: понятие, объекты и субъекты управления, функции
- ДРУГИЕ ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ (УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЬГАМИ)
- Под ред. A.A. Володина. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник. — У66 2-е изд.— М.: ИПФРА-М. — 510 с. — (Высшее образование)., 2011
- Ван Хорн Дж. К.. Основы управления финансами: Пер. с англ ./Гл. ред. серии Я. В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, - 800 с., 2003
- Субъекты управления. Структура органов управления государственными финансами
- Основные правила функционирования организаторов торговли
- Правила управления гэпом
- 1.4 Основные правила (принципы) бухгалтерского учета
- 30. Основные правила баланса
- ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА
- Основные правила организации бухгалтерского учета
- ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
- ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
- Помните основные правила