<<
>>

Приложение 1

Зарегистрирован " " 2004г.

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных

организаций Банка России (наименование регистрирующего органа)

Подпись ответственного лица

Печать

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерный коммерческий банк "АБС" (Открытое акционерное общество)

юридический адрес -_________________________________

процентные документарные на предъявителя облигации Государственный регистрационный номер_______________________________ В , печать

Принято Совет директоров .

«__ »_______ 2004 г. Протокол №

Председатель Правления Главный Бухгалтер Печать

« » 2004 г.

1. Вид эмиссионных ценных бумаг - облигации.

2. Форма ценных бумаг - документарные на предъявителя.

3. Способ хранения:

Облигации выпускаются в документарной форме на предъявителя с оформлением сертификата, подлежащего обязательному централизо­ванному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный Де­позитарный Центр" (далее - "НДЦ").

Выдача отдельных сертификатов владельцам Облигаций не осу­ществляется.

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата Облигаций на руки.

4. Права владельца, закрепленные одной ценной бумагой:

Облигация удостоверяет право ее владельца на получение номи­нальной стоимости по истечении срока ее обращения и купонного дохо­да на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг (далее Решение) и Проспектом эмиссии ценных бумаг (далее Проспект эмис­сии).

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения Облигации (выплату номинальной стоимости) и выплату купонного до­хода в установленные сроки.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, за­крепленных эмиссионной ценной бумагой:

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обяза­тельствами, осуществляется Некоммерческим партнерством "Нацио­нальный Депозитарный Центр" и депозитариями - депонентами НДЦ.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобрета­теля Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.

Все операции по счетам депо, в том числе по регистрации перехо­да прав собственности на Облигации, приостанавливаются в момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего седьмому рабо­чему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, при этом дата выплаты купонного дохода является последним днем срока приос­тановления операций по счетам депо.

Все операции по счетам депо, в том числе по регистрации перехо­да прав собственности на Облигации, прекращаются в момент оконча­ния операционного дня НДЦ, предшествующего седьмому рабочему дню до даты погашения Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и последнего купонного дохода.

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Полное фирменное наименование депозитария - Некоммерче­ское партнерство "Национальный Депозитарный Центр". место нахождения - номер лицензии - дата выдачи - срок действия - номер контактного телефона -

6. Номинальная стоимость ценных бумаг в данном выпуске -

1000 рублей; количество -400000 шт.

7. Общее количество выпущенных ценных бумаг с данным Го­сударственным регистрационным номером - 0 шт.

8. Порядок размещения эмиссионных ценных бумаг:

а) дата начала размещения - Не ранее, чем через две недели по­сле обеспечения потенциальным инвесторам доступа к информации о выпуске в соответствии с действующим законодательством РФ и будет опубликована в газете "Известия".

дата окончания размещения - Датой окончания размещения Об­лигаций выпуска является день размещения последней Облигации вы­пуска, но не позднее 80 дней с даты начала размещения Облигаций.

б) способ размещения - открытая подписка. ограничения в отношении покупателей:

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с дей­ствующим законодательством Российской Федерации.

в) цена размещения или способ ее определения:

Первичное размещение Облигаций настоящего выпуска осуществ­ляется путем открытой подписки, проводимой на Московской межбан­ковской валютной бирже (далее - ММВБ), в Секции фондового рынка в соответствии с Правилами Секции фондового рынка.

Цена размещения Облигаций в первый день размещения устанав­ливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Об­лигаций. В последующие дни размещения покупатель Облигаций упла­чивает цену в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций плюс накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций.

В период размещения Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям определяется в соответствии со следующей формулой:

НКД = С1 * N * (Т - Т0)/ 365/ 100 %,

где

НКД - величина накопленного купонного дохода на одну Облига­цию в рублях;

N - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

С1 - размер процентной ставки первого купона (в % годовых);

Т0 - дата начала размещения в днях;

Т - текущая дата в днях.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точ­ностью до одной копейки. (Округление производится по правилам ма­тематического округления).

г) порядок и срок оплаты:

Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Рос­сийской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами Секции фондового рынка ММВБ.

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на усло­виях "поставка против платежа".

9. Эмитент обязуется обеспечить права владельца при соблю­дении владельцем установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

10. Порядок, условия и сроки обращения:

срок обращения - 540 (Пятьсот сорок) дней с даты начала разме­щения.

условия и сроки погашения - Облигации погашаются по их но­минальной стоимости на 540-й (Пятьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее - дата погашения Облигаций).

При пога­шении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

размер дохода - доходом по Облигациям является доход, полу­чаемый владельцем от выплаты эмитентом купонного дохода, выплачи­ваемого каждые 90 (Девяносто) дней в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

Процентные ставки по первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам устанавливаются Советом директоров Эми­тента и доводятся до сведения потенциальных приобретателей путем публикации в газете "Известия" не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения Облигаций выпуска. При этом величина процентной ставки по любому из купонов Облигаций выпуска не может составлять менее 18% годовых.

Размер каждого купона в рублях определяется по формуле: Кі=К*(Сі*90)/(365*100%),

где

і - порядковый номер купона, і=1,2,3,4,5,6;

N - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

Кі - Размер і-того купона в рублях по каждой Облигации;

90 - продолжительность купонного периода в днях;

Сі - размер процентной ставки і-того купона (в % годовых);

Размер купона определяется с точностью до 1 копейки.

(Округление производится по правилам математического округле­ния).

порядок расчета доходов - Если дата выплаты купонного дохода (дата погашения Облигаций) приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы произво­дится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Обли­гации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Перечисление купонных выплат (погашение Облигаций) произво­дится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке депонен­там НДЦ в пользу владельцев Облигаций. Владелец облигации, если он не является депонентом НДЦ, должен уполномочить держателя облига- ций-депонента НДЦ получать суммы купонных выплат (суммы погаше­ния Облигаций).

Купонные выплаты (погашение Облигаций) производятся депо­нентам НДЦ в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего седьмому рабочему дню до даты купонной выплаты по Облигациям (да­ты погашения Облигаций) (далее по тексту - "Дата составления перечня держателей облигаций").

Начиная с момента фиксации перечня держателей Облигаций для осуществления купонных выплат по облигациям (погашения Облига­ций), Депозитарий останавливает по счетам депо все операции связан­ные с движением Облигаций, в том числе операции, связанные с пере­ходом прав собственности на Облигации, до перечисления купонных выплат (погашения Облигаций).

Не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты купонной выплаты по Облигациям (даты погашения Облигаций) Депозитарий предоставляет Эмитенту перечень держателей Облигаций, составленный на Дату со­ставления перечня держателей Облигаций, включающий в себя следую­щие данные:

а) полное наименование держателя Облигаций;

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответст­вующего держателя Облигаций;

в) место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций;

г) реквизиты банковского счёта держателя Облигаций, а именно:

- расчетный счет держателя;

- индивидуальный налоговый номер держателя;

- наименование банка держателя;

- корреспондентский счет банка держателя;

- банковский идентификационный код банка держателя.

Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены держа­телем в НДЦ, НДЦ и Эмитент не несут ответственности за задержку в платежах.

В дату купонной выплаты по Облигациям (дату погашения Обли­гаций) Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купон­ных выплат (сумм погашения) со стороны нескольких владельцев Обли­гаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каж­дому владельцу Облигаций.

Дополнительная информация

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчиты­вается по формуле:

НКД = Сі * N * (Т - Т(і-1))/ (365 * 100 %),

где

НКД - величина накопленного купонного дохода на одну Облига­цию в рублях;

N - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

Сі (где і=1,2,3,4,5,6) - размер процентной ставки і-того купона (в % годовых), установленной Эмитентом;

Т - текущая дата в днях, где Т больше либо равно Т(і-1) , но мень­ше либо равно Ті.;

Ті - дата выплаты текущего і-того купона в днях;

Т(і -1) - дата выплаты предыдущего купона с порядковым номером (і-1) в днях.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точ­ностью до одной копейки.

(Округление производится по правилам математического округле­ния).

Налогообложение доходов по размещаемым Облигациям осущест­вляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Местом продажи Облигаций при их размещении является Секция фондового рынка ММВБ.

Ограничения на обращение Облигаций на вторичном рынке отсут­ствуют.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевых рынках.

Владельцы Облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в течение периода их обращения.

<< | >>
Источник: Новашина Т.С., Криворучко С.В.. Операции банков с ценными бумагами. М.: МФПА, — 367 с.. 2005

Еще по теме Приложение 1:

  1. Приложение 4
  2. Приложение N 4 к Листу 02
  3. ПРИЛОЖЕНИЯ
  4. Приложения
  5. Приложение
  6. Приложение N 3 к Листу 02
  7. Приложения
  8. Приложения
  9. ПРИЛОЖЕНИЯ
  10. Приложения к главе 6
  11. Приложения
  12. Приложения
  13. ПРИЛОЖЕНИЯ
  14. ПРИЛОЖЕНИЯ
  15. приложения
  16. ПРИЛОЖЕНИЯ