Задать вопрос юристу

1.4. ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.КЛАССИФИКАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Теперь мы можем дать более развернутое определение. Мар кетинговое исследование — это тщательно организованное объек тивное измерение, сбор, анализ и распространение информации, позволяющее маркетинговым менеджерам более эффективно использовать рыночные возможности за счет своевременного выяв ления и решения маркетинговых проблем .
В этом определении необходимо особо выделить два ас пекта.
Во-первых, в нем подчеркивается организованный, проду манный характер маркетинговых исследований. Все стадии должны быть заранее спланированы; процедуры, выполняемые на каждой из них, — методически обоснованы и хорошо доку ментированы.
Во-вторых, подчеркнем в определении слова «выявление и решение». Соответственно, по области применения маркетин говые исследования принято делить на два типа: направленные на выявление проблем (problem identification research) и направ ленные на решение проблем (problem solving research).
ИССЛЕДОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ (PROBLEM IDENTIFICATION RESEARCH)
Исследования первого типа (problem identification research) дают сведения о маркетинговой среде, помогают обнаружить пока еще скрытые проблемы, которые в дальнейшем могут оказаться весьма существенными. Например, фирме трудно достичь запланированного роста, если намечается снижение общего потенциала рынка при сохранении доли фирмы, и если потенциал рынка в целом не меняется или даже растет, но начинает уменьшаться принадлежащая фирме доля рынка. По нятно, что действия руководства фирмы должны быть разными, в зависимости от того, с какой из этих двух проблем ей пришлось столкнуться.
Вообще, своевременное выявление экономических, соци альных и культурных тенденций помогает предсказать изме нения в покупательском поведении, то есть указать на скрыто растущие проблемы или подсказать новые возможности.
Нередко недостаточно глубокий анализ покупательского поведения ведет к серьезным провалам. Так потерпела крупную неудачу на японском рынке компания «Юнилевер». Выводя на рынок высококонцентрированный А вот пример из российской жизни. Когда на рынке впервые появились новые пельмени под названием равиоли, было объявлено, что эти пельмени, в отличие от других, можно хранить шесть часов без холодильника, и они не склеятся. Рекламный довод звучал так: «Вы без проблем довезете их до дачи!» Однако думается, многих покупателей такое заявление не только не привлекло, но даже отпугнуло. Ведь качество пельменей у нас проверяется встряхиванием: если их хоть раз разморозили, «погремушка» из них не получается — в коробке лежит один большой «пельмень». А равиоли можно многократно размораживать и вновь замора живать, в результате чего они испортятся, но греметь по- прежнему будут замечательно!
Таким образом, для успеха на рынке крайне важны иссле дования, направленные на выявление маркетинговых проблем. Даже самые опытные и талантливые руководители могут се рьезно ошибаться, действуя без достаточной информации. Осо бенно, если речь идет о новом для них рынке, тем более, о рынке другой страны.
Итак, чтобы лучше понимать смысл происходящего сегод ня, чтобы вовремя выявлять угрозы и возможности, а также устанавливать цели на будущее, руководству любой компа нии необходима надежная информация относительно общих характеристик рынка. Говоря более детально, исследования, направленные на выявление маркетинговых проблем, при званы решать полностью или хотя бы частично следующие задачи.
Оценка потенциала рынка.
Речь идет об определении потенциального суммарного числа продаж всех конкурирующих между собой товаров данного вида. Без такой информации невозможно, например, решить вопрос о целесообразности прихода на тот или иной рынок. Нужна эта информация и для работающей на рынке фирмы. Так, если рынок в целом имеет тенденцию к росту, у фирмы повышаются шансы для увеличения продаж своего товара.
Оценка долей рынка, принадлежащих каждой из конкури рующих фирм или каждому из конкурирующих товаров определенного вида.
Менеджерам необходимо постоянно следить за тем, какую позицию на рынке занимает их фирма и каждый из ее конкурентов. Это нужно, прежде всего, для выбора рыночной стратегии. В частности, во многих случаях компания, владею щая относительно небольшой долей рынка, имеет больше шансов для роста, нежели доминирующая на рынке компа ния. Напомним пример «Химикаты для целлюлозно-бумажной промышленности» (см. с. 21). В нем требовалось проверить гипотезу о том, что доля фирмы на рынке слишком низка. Если эта гипотеза окажется верной, то нужно будет реализо вать агрессивную наступательную стратегию, а в противном случае — оборонительную.
От того, какова доля фирмы сегодня, зависят и перспек тивы успеха в будущем. Поэтому анализ распределения рынка позволяет оценить перспективу: планировать расши рение или готовиться к сужению своей деятельности на этом рынке. Не обойтись без замера распределения рынка, напри мер, если свою деятельность активизировал конкурент, или есть другие основания полагать, что структура рынка суще ственно меняется. А иногда требуется оценить, как повлияли на распределение рынка определенные действия самой фирмы, например, вывод на рынок своего нового товара.
Оценка характеристик рынка.
Под рынком имеются в виду те, кто покупает или может покупать товары данного типа. Например, если фирма пла-нирует вывести на рынок новый сорт крепкого темного пива, то здесь под рынком понимается рынок пива в целом и изучаются все, кто пьет пиво, неважно, — светлое или тем ное, крепкое или нет. Относительно этих людей обычно интересуются:
демографическими особенностями (возрастом, полом, размером и стадией жизненного цикла семьи);
социально-экономическими особенностями (доходом, родом занятий, образованием, социальным классом);
особенностями отношения к средствам массовой инфор мации;
поведенческими особенностями (требованиями к товару, сравнительной значимостью отдельных его свойств, опы том и интенсивностью его потребления, приверженнос тью определенным маркам и т.д.).
Под особенностями понимается, например, следующее: выше ли доля мужчин в рынке пива по сравнению с их долей среди населения в целом? Если выше, и эти различия статис тически значимы, следовательно, пиво — мужской напиток и продвигать его надо с учетом этого обстоятельства.
4. Исследования имиджа товара или компании.
Например, требуется определить, в какой мере покупатели считают продукцию каждой из конкурирующих фирм надеж ной, качественной, дорогостоящей, красивой, вкусной и т.д.
Научно-технический уровень производства продукции на многих фирмах сегодня настолько высок, что их товары становятся все менее различимыми для потребителей. Так, автомобили разных марок — одного из наиболее сложных видов продукции — во многом теряют свою индивидуаль-ность в форме, надежности, удобстве и т.д. Хотя покупатель по-прежнему анализирует предлагаемые ему варианты, взве шивая определенным образом объективные факторы, свой выбор он нередко делает на основе эмоций. В таких случаях фактор доверия бренду зачастую оказывается важнее таких объективных факторов, как максимальная скорость или время разгона до скорости 100 км в час. Поэтому для дости жения успеха фирме необходимо обратить на себя внимание потребителя, отделить себя от конкурента, вызвать у потре бителя положительную эмоциональную реакцию на свою продукцию. Изучение сложившегося имиджа фирмы или товара — задача исследований, направленных на изучение проблем. Ответ же на вопросы о том, как этот имидж улуч шить, как изменить позиционирование фирмы или товара, как позиционировать новый товар — все это уже задачи исследований, направленных на решение проблем, о чем речь пойдет ниже.
Исследование продаж.
Очень важно наладить на фирме постоянный анализ ди намики продаж собственных товаров. Такие исследования позволяют вовремя обнаружить те или иные тенденции рынка. Этот анализ особенно полезен, если он проводится в разных направлениях. Например, анализ по дистрибьюторам позволяет выявить узкие места в сети распространения, чтобы вовремя принять меры по повышению эффективности каналов распространения товара.
Прогнозирование, исследование рыночных тенденций.
На основе всего комплекса информации, о которой гово рилось выше, важно заглянуть в будущее. Фирма, которая правильнее оценит тенденции, может в будущем добиться серьезных рыночных преимуществ.
По сообщениям исследовательских фирм США, практичес ки все (97%) исследования, направленные на выявление мар кетинговых проблем, решают первые три задачи: оценка потен циала рынка, доли рынка и характеристик рынка. А девять из каждых десяти исследований такого типа этим не ограничива ются, а решают еще какие-либо из трех оставшихся задач.
ИССЛЕДОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ (PROBLEM SOL VING RESEARCH)
Недостаточно просто обнаружить проблемы. Надо еще найти способ их решения. Для этого проводят исследования, решающие проблемы (problem solving research). Их осуществляют две из каждых трех американских компаний.
Задачи маркетинговых исследований, направленных на ре шение проблем, тесно связаны с типами принимаемых менед жерами решений. Их можно разбить на пять больших классов, а в каждом классе выделить подклассы.
Профили изучаются по всем интересующим менеджера параметрам, например, по демографическим признакам, по критериям выбора товара, по отношению к СМИ и т.д.1
2. Исследования в области товарной политики.
Тестирование концепции товара в целом или его модифи каций
Выпуск новой продукции — очень рискованное мероприя тие, требующее серьезных исследований. Если маркетинговое исследование хорошо спланировано и проведено, а его резуль таты правильно проинтерпретированы и использованы, риск провала новых продуктов ниже. При этом важно не ошибиться в том, чье отношение к будущему продукту следует изучать. Как правило, изучают отношение людей, от которых можно ожи дать наибольшей заинтересованности в продукте, и которые, по всей вероятности, станут его первыми покупателями. При мером исследований на стадии выпуска нового товара может служить «Выпуск новой бытовой лампочки Softener (см. с. 22), где требовалось убедиться, что, по мнению покупателей, новая бытовая лампочка существенно превосходит аналогич ные товары, а также подобрать оттенки света лампочки, уточнить ее название и т.д.
Маркетинговые исследования играют важную роль и при работе с уже существующими на рынке товарами. Напомним примеры «Изучение причин снижения продаж настенных газо вых обогревателей компании British Gas» (см. с. 23) и «Произ водитель стального проката улучшает свою конкурентную пози цию после анализа потребительской удовлетворенности» (см. с. 27).
Тестирование упаковки товара
Несмотря на то, что покупатели нередко без сожаления срывают и выбрасывают упаковку, она является неотъемле мой частью товара, обеспечивая его визуальную притягатель ность и защищая в сети распространения. Нередко упаковка находит применение и в период эксплуатации товара.
При разработке упаковки перед дизайнером открывается широкий круг возможностей. Она может быть сделана из самых разных материалов: от бумаги и картона до пластика и металла. Самыми разнообразными способами — сгибанием и склеиванием, прессованием или литьем, — ей можно при дать практически любую форму. Если же продукт должен быть герметично упакован, то в ход могут идти разнообраз ные крышки и пробки.
Таким образом, при разработке новой упаковки следует подобрать комбинацию, которая наилучшим образом удов летворит требования людей на всех стадиях использования продукта.
Продукт, упаковка которого не заинтересовала покупателей, так и останется лежать на полках супермаркета, теряясь во множестве себе подобных.
Упаковка должна отвечать требованиям продавцов и ди-стрибьюторов. Они должны быть уверены, что товар можно хранить, сортировать на складе и выставлять на продажу в магазине. Наконец, упаковка должна быть удобной для произ водителя, и ее стоимость не должна быть слишком высокой.
В плане чисто функциональных свойств упаковки, в ходе исследований нужно понять, как потребители ее открывают, читают ли инструкции, понимают ли их, следуют ли им, как используют товар и как избавляются от упаковки? Нужно собрать информацию у всех, кто имеет отношение к товару: узнать, удобно ли перевозить товар в этой упаковке, легко ли его содержать на складе, сортировать и т.д.
Наряду с функциональным удобством упаковки, необхо димо изучить ее визуальное воздействие на потенциального покупателя: насколько упаковка «бросается в глаза» и при влекает внимание, как влияет на имидж товара, хорошо ли виден содержащийся на ней текст, понятен ли он и заслужи вает ли доверия. Пример ситуации, когда необходимо иссле дование упаковки товара («Исследование реакции рынка на новую упаковку электрического кабеля компании BICC Ca bles*), приводился выше (см. с. 25).
Позиционирование и перепозиционирование брендов Под позиционированием товара обычно имеется в виду его
имидж — образ, желаемый для покупателя. Как уже отмеча лось, часто требуется сконцентрировать внимание на имидже вой стороне дела: изучить существующий имидж тех или иных брендов и выявить целесообразные способы его изменения. Именно такая ситуация обсуждалась в примере «Проблемы слияния двух компании, производящих автомобильные аккумуля торы» (см. с. 24), когда компании требовалось сопоставить выгоду от сокращения числа продвигаемых ею брендов с убыт ками от потери части лояльных к этим брендам покупателей. Напомним также пример «Рынок жидких кровельных материа лов и оборудования для их применения» (см. с. 22), когда компа нии, поглотившей двух своих конкурентов, нужно разобраться, как позиционировать прежде конкурировавшие товары, чтобы они теперь минимально конкурировали друг с другом и успеш но противостояли товарам других компаний. В обоих случаях оказалось принципиально важным выяснить, какой образ этих товаров существует в глазах покупателей.
Проверочные тесты в реальной торговле (control store tests)
Пробный маркетинг (test marketing) 3. Исследования по выбору цены.
Важность цены как критерия выбора между брендами Известно, что относительно невысокая цена — далеко не
единственно возможный критерий выбора товара потребителя ми. Иногда на цену практически не обращают внимания, а при покупке товаров, как принято говорить, класса «кадиллак», более высокая цена воспринимается потребителями как «знак качест ва» и даже увеличивает продажи. Разобраться в этих вопросах (причем для разных покупательских сегментов) очень важно.
Эластичность спроса по цене и реакция на сообщения об изменениях цены
Ценообразование во многом базируется на информации об эластичности спроса на товар по цене, т.е. о связи между ценой и объемом продаж товара. При более высокой цене объем продаж в натуральном выражении будет, скорее всего, ниже. Но в какой пропорции? Если в меньшей, чем возрастет цена, то выручка и прибыль увеличатся. При этом более низкий объем продаж может дать дополнительные выгоды за счет снижения накладных расходов. Для рыночного же успе ха в случае снижения цены нужно, чтобы относительный объем продаж увеличился от этого в большей пропорции, чем снизилась цена.
Среди менеджеров бытует мнение, что при назначении цены главное — это опыт работы с данным и аналогичными товарами. Действительно, анализ изменений объема продаж в прошлом при изменении цены на товары фирмы позволяет оценить значение эластичности, но пользоваться этими оценками следует осторожно.
Во-первых, повышение цены на продукт, проведенное когда- то фирмой, могло слабо повлиять на объем продаж просто из-за того, что одновременно в такой же или еще большей мере выросли цены конкурентов. В то же время, данные о динамике цен конкурентов зачастую недоступны для фирмы.
Во-вторых, взаимосвязь цены товара и спроса на него может изменяться со временем или при разных уровнях цены.
Таким образом, данные о результатах изменения цены в прошлом, несомненно, стоит принимать во внимание, но чаще всего нельзя обойтись и без дополнительных исследо-ваний, когда потребителям задают прямые или косвенные вопросы и на основе их ответов пытаются предсказать реак цию на предполагаемое изменение цены. Пример такого рода ситуации — «Оптимизация стоимости билетов на пассажирские железнодорожные перевозки» (см. с. 26).
Политика назначения цены на товар
Выше (см. с. 18) уже говорилось о маркетинговых стратегиях «снятия сливок» и «захвата рынка». Существуют и другие стратегии назначения цен. Например, стратегии, ориентиро ванные на действия конкурентов в не меньшей степени, чем на показатели ценовой эластичности. В случае их применения для принятия решений тоже требуется информация, а следователь но — проведение маркетинговых исследований.
Согласование цен на товарный ряд 4. Исследования по продвижению.
Определение оптимального бюджета продвижения
Затраты на рекламу и иные способы продвижения достигают
сегодня гигантских размеров. Например, в Великобритании они составляют 2% ВНП, или 7 млрд. фунтов стерлингов ежегодно, причем бюджет каждой отдельной рекламной кам пании обычно превосходит 1 млн. фунтов стерлингов в год.
Довольно часто оказывается так, что рекламные ролики, средства массовой информации или время показа рекламы - подобраны неудачно, и значительная часть средств истрачена впустую. Чтобы этого не случалось, рекламные агентства и компании с большими рекламными бюджетами, как правило, не начинают кампании по продвижению товара на рынок без маркетинговых исследований. Другая распространенная про блема — сколько средств выгодно тратить на рекламу? Ведь когда доля представителей целевого рынка, проинформиро-ванных о товаре, становится высокой, дальнейшее ее увели чение обходится чрезвычайно дорого. Пример комплексных исследований в области рекламы — «Как повысить эффектив ность рекламы Lego» (см. с. 24) — уже приводился.
Оптимальное сочетание разных видов продвижения Когда речь идет о продвижении, не обязательно имеется
в виду исключительно реклама. Элементами продвижения являются также пропаганда и стимулирование продаж. Пра вильное распределение ресурсов между этими элементами — искусство. При работе с разными товарами и на разных стадиях их продвижения соотношение между ними может варьироваться. Чтобы не ошибиться в выборе, необходимы маркетинговые исследования.
Выбор каналов размещения рекламы (media decisions) Для рационального размещения рекламы своего продукта
необходимо исследовать рынок средств массовой информа ции и выяснить, кто читает ту или иную прессу, смотрит те или иные телепередачи в то или иное время и т.д.
Тестирование рекламных продуктов (creative advertising testing)
Затраты на тестирование рекламного продукта, как правило, несопоставимо меньше затрат на размещение рекламы в СМИ. Поэтому эффект от того, что после тестирования в эфир будет пущен именно удачный вариант рекламного ролика, трудно переоценить. В противном случае реклама может не только не улучшить, но даже ухудшить отношение потребителей к товару.
1 I
Когда не проводят исследований, получаются такие урод цы, как реклама одной компании, работающей на рынке жилья. Реклама начинается словами: «6 лет в недвижимости». Похоже, господам не дает покоя рекорд богатыря Ильи Муромца, который до тридцати трех лет был недвижимым,

«сиднем сидел» на печи. Такая реклама вряд ли вызовет ощущение, что компания динамично развивается.
Целевые параметры рекламной кампании (claim sub stantial)
К числу таких параметров относится только что упоми навшаяся в связи с примером компании Lego информирован ность о товаре целевой группы населения. Она характеризуется, в частности, долей представителей этой группы, которые по плану должны хотя бы раз встретиться с данной рекламой, а также средним числом просмотров, приходящимся на одного видевшего рекламу представителя целевой группы.
Динамика эффективности рекламы
Исследования данного типа необходимы, по крайней мере, для контроля достижения целевых параметров реклам ной кампании. Этим, однако, их актуальность не ограничи вается. Очень важно отслеживать изменения в структуре известной пирамиды АЮА: то есть соотношения между чис лом тех, кто знает о товаре (Awareness), интересуется им (Interest), хочет его приобрести (Desire) и выражает намерение осуществить его покупку (Action). Эти показатели — важные измерители того, как потенциальный потребитель проходит из слоя в слой этой пирамиды, получая все больше инфор мации и постепенно укрепляясь в желании приобрести товар. 5. Исследования по распространению.
Выбор типа дистрибуции
Выше (см. с. 18) уже говорилось, что сети распростране ния различаются по способу распространения (интенсивное, выборочное или эксклюзивное) и по числу звеньев в цепочке. Для принятия решений в этой области очень важно знать, как распространяются другие аналогичные товары, а для этого необходимы маркетинговые исследования.
Выбор отношений с посредниками
Для построения отношений с посредниками необходимо обладать самой разнообразной информацией, в частности, представлять себе приоритеты посредников. Например, какое предложение для них более ценно: товарный кредит или организация доставки товаров? Понятно ведь, что и то, и другое одновременно может потребовать от фирмы слиш ком больших финансовых ресурсов.
Плотность оптовой и розничной сети
Менеджерам очень важно понимать, достаточно ли пред ставлен их товар на тех или иных территориях по сравнению с товарами-конкурентами. Тут тоже не обойтись без маркетин-говых исследований. Один из возможных подходов к сбору такой информации — опрос потенциальных покупателей и выяснение у них, какие товары им встречались в продаже в том населенном пункте, в котором они живут. Другой подход основан на подсчете числа торговых точек, в которых есть в продаже тот или иной товар.
Итак, по области применения маркетинговые исследования принято делить на две группы. Сравнивая приведенные выше задачи, стоящие перед каждой из этих групп, можно заметить, что исследования первого типа ориентированы на отслежива ние текущего состояния и динамики рынка в целом. Исследо вания же второго типа нацелены на детальную работу с отдель ными сегментами рынка или с каждым из «четырех Пи» — с каждым из четырех «рычагов управления», находящимся в руках маркетингового менеджера.
Заметим, однако, что, с точки зрения исследовательских технологий, резкой границы между этими группами нет: одни и те же методы могут применяться как для выявления, так и для решения проблем. Более того, часто исследование бывает посвящено решению и тех, и других задач. Например, в нем может замеряться динамика долей рынка, и обнаруживаться снижение принадлежащей фирме доли рынка (выявление про блемы). Одновременно может тестироваться концепция нового товара, вывод которого позволит фирме повысить свою рыноч ную долю (решение проблемы). Поэтому рассмотрим другую, более тесно связанную с методами и технологиями классифи кацию маркетинговых исследований — по дизайну.
<< | >>
Источник: Галицкий Е.Б.. Методы маркетинговых исследований. 2004

Еще по теме 1.4. ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.КЛАССИФИКАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

  1. 1.2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ РОЛЬ В МАРКЕТИНГЕ
  2. 1.3. ПЛАН И ЗАДАЧИ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 1.3.1. Разработка плана маркетингового исследования
  3. Применение маркетинговых исследований
  4. ТЕМА 1.ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
  5. 1.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ1.2..1. Основные методы маркетингового исследования
  6. 1.4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ1.4.1. Организационная система маркетингового исследования
  7. 1.1.2. Понятие маркетингового исследования
  8. 1.5. КЛАССИФИКАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ДИЗАЙНУ
  9. 8.1. ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
  10. ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
  11. 1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
  12. 54 ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ, РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ
  13. ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
  14. СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
  15. 2.1. РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В МАРКЕТИНГОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ 2.1.1. Принципы маркетинговой информации
  16. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
  17. 1.2.3. Структура и типология маркетингового исследования
  18. 10.5. Маркетинговые исследования зарубежных рынков
  19. Беляевский И.К.. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, 2004
  20. Процесс маркетингового исследования