Конкурентное преимущество, основанное на преимуществе по издержкам
Впервые предположение о существовании эффектов опыта было высказано в 1936 г. Т. Райтом [26]. Позднее, в конце 1960-х гг., оно было подтверждено специалистами Бостонской консалтинговой группы [3]. Они установили существование эффектов опыта в производстве 2 тыс. разных товаров и вывели закон, именуемый законом опыта (вставка 8.5). Этот закон, оказавший большое влияние на стратегии ряда компаний, представляет и формализует на уровне фирмы то,
Вставка 8.5. Математическое выражение закона опыта
Математическое выражение кривой опыта имеет следующий вид:
где С — прогнозируемая себестоимость единицы продукции; Сь — базовая себестоимость единицы продукции; 0 — опыт (кумулятивный объем производства); е — константа (эластичность себестоимости единицы продукции).
Таким образом, мы получаем:Прогнозируемая себестоимость = Базовая себестоимость х
Прогнозируемый опыт Базовыйопыт
Эластичность себестоимости (е) определяется следующим образом: |
Следовательно, |
На практике принято исходить из удвоения объема производства.
Когда отношение прогнозируемого опыта к базовому равно 2 (т. е. 0р / Qb = 2), мы получаемгде величина 2~г, обозначаемая греческой буквой Я, называется наклоном кривой опыта.
что экономисты изучают на агрегированном уровне, а именно увеличение производительности труда. Далее мы рассмотрим теоретические основы закона опыта, а затем обсудим стратегические следствия, вытекающие из него.
Определение закона опыта
Стратегическая значимость закона опыта обусловлена тем, что он позволяет прогнозировать не только собственные издержки, но и издержки конкурирующих фирм. Итак, закон опыта гласит:
Издержки на единицу продукции при получении добавленной стоимости применительно к стандартному товару, выражаемые в постоянных денежных единицах, уменьшаются на постоянную процентную величину при каждом удвоении кумулятивного объема производства.
Ряд положений этого определения заслуживает дополнительных комментариев:
• Слово «опыт» имеет совершенно конкретный смысл: под опытом понимается кумулятивный объем производства, а не количество лет с того момента, как фирма начала выпускать товар.
• Соответственно не следует путать увеличение производства за определенный период с возрастанием опыта. Опыт растет, даже если объем производства постоянен или уменьшается.
• Закон опыта — это статистический закон, а не закон природы. Это наблюдение, которое статистически подтверждается для некоторого числа ситуаций, но не для всех. Издержки не снижаются сами по себе, если кто-то целенаправленно их не снижает, увеличивая производительность.
• Издержки должны выражаться в постоянных денежных единицах, т. е. с поправкой на инфляцию. Инфляция может маскировать эффект опыта.
• Эффекты опыта всегда сильнее на стадиях внедрения и роста нового товара, последующее снижение издержек ослабевает по мере того, как товарный рынок достигает зрелости.
• Закон опыта применим только к издержкам, связанным с получением добавленной стоимости, т. е. к издержкам, вызванным переработкой, сборкой, ди- стрибьюцией и обслуживанием. Вспомним, что добавленная стоимость есть отпускная цена за вычетом материальных затрат. Следовательно, издержки на получение добавленной стоимости равны себестоимости единицы продукции минус материальные затраты.
На практике эффект опыта чаще отслеживается не по издержкам добавления стоимости, а по Полной себестоимости изделия, поскольку определить последнюю проще. Возникающая при этом погрешность не слишком велика, если издержки добавления стоимости составляют большую часть полной себестоимости изделия.
Источники эффектов опыта
Снижение издержек в соответствии с кривой опыта (рис. 8.7) объясняется несколькими факторами. Все они представляют собой улучшение процесса производства, обусловленное обучением в период выпуска продукции. Д. Абелл и Дж. Хаммонд выделили семь источников эффектов опыта [1]:
• Повышение эффективности ручного труда. Выполняя одни и те же операции, рабочие постепенно становятся более ловкими, находят способы более рационального выполнения задач, что повышает производительность труда.
• Специализация труда и совершенствование методов. Специализация увеличивает профессионализм рабочего, выполняющего определенную операцию.
• Новые производственные процессы. Инновации и усовершенствования процессов производства, такие как внедрение робототехники или компьютеризированных систем, могут быть важным источником снижения издержек.
• Увеличение эффективности производственного оборудования. В процессе накопления опыта могут быть обнаружены способы увеличения номинальной производительности оборудования.
• Изменения в составе ресурсов. С ростом опыта производитель обычно использует различные ресурсы или выбирает менее дорогие. Например, вместо
Наклон кривой опыта: X = 0,70 |
Себестоимость изделия Ж
100
80
60
40
20
2 |
8 |
4
Опыт: суммарный объем производства
Рис.
8.7. Пример кривой опытавысококвалифицированных рабочих можно привлечь менее квалифицированных, ручной труд можно автоматизировать.
• Доработка товара. После того как фирма будет в точности знать, что требуется от ее продукции, товар можно доработать таким образом, чтобы использовать менее дорогие материалы и прочие ресурсы.
Все эти факторы контролируются фирмой. Они являются частью общей политики фирмы в сфере увеличения производительности, направленного на выпуск эквивалентного товара с меньшими затратами, или улучшенного товара с теми же затратами, или на комбинацию того и другого. Таким образом, опыт как таковой не приводит к снижению издержек, а открывает возможности для такого снижения. Будут ли эти возможности использованы, зависит от менеджмента фирмы.
Насколько эффекты опыта отличаются от эффектов масштаба? Разница между ними есть, хотя на практике отделить один эффект от другого бывает непросто. Проявляется эта разница в следующем:
• Эффекты масштаба зависят от объемов деятельности, в то время как эффекты опыта накапливаются с течением времени. Наличие временной составляющей — вот что обусловливает разницу между масштабом и опытом. Путаница в определении этих двух эффектов возникает потому, что по мере накопления опыта увеличивается и объем производства.
• Есть еще одно важное отличие. С увеличением объемов производства себестоимость снижается всегда: постоянные расходы делятся на большее количество единиц продукции, соответственно себестоимость одного изделия уменьшается. Снижение себестоимости за счет опыта имеет иную природу: оно является результатом целенаправленных усилий по сокращению издержек.
Таким образом, эффекты масштаба могут быть следствием эффектов опыта. Например, по мере того как фирма растет и получает доступ к более дешевым источникам капитала, стоимость последнего (по сравнению с аналогичным показателем конкурентов) должна снижаться. Однако эффекты масштаба могут существовать независимо от эффектов опыта, и наоборот.
Математическое выражение закона опыта
Общее выражение кривой опыта имеет следующий вид:
Прогнозируемая себестоимость = Базовая себестоимость х
Прогнозируемый кумулятивный объем производства ^ Базовый кумулятивный объем производства
На практике принято исходить из удвоения суммарного объема производства. Тогда отношение прогнозируемого опыта (О) к базовому опыту равно двум и мы имеем:
Прогнозируемая себестоимость = Базовая себестоимость х 2™Е,
где 2£ обозначается греческой буквой X и называется наклоном кривой опыта.
Если в предыдущем уравнении £ = 0,515, а X = 0,70, то С будет равно 0,70СЬ. Это означает, что при удвоении кумулятивного объема производства прогнозируемая себестоимость единицы продукции (С) будет составлять 70% от базовой себестоимости (Cb). Таким образом,
Прогнозируемая себестоимость = Базовая себестоимость х
Следовательно, значение Я характеризует процентное снижение себестоимости по отношению к ее базовой величине. В табл. 8.5 приведены значения наклона кривой опыта (Я) для различных значений е в интервале от 70 до 100%.
Таблица 8.5 Связь между эластичностью себестоимости и наклоном кривой опыта
|
Как видно из рис. 8.7, себестоимость первой единицы продукции равна 100 франкам (Б), второй — 70Б. При удвоении кумулятивного объема производства с 1 до 2 себестоимость единицы продукции снизилась на 30%. Продолжая эту цепочку, увидим, что себестоимость четвертого изделия будет равна 49Б, восьмого изделия — 34,3Б, шестнадцатого — 24Б и т. д. В этом примере темп снижения издержек равен 30% для каждого удвоения объема выпуска, а наклон кривой опыта составляет 70%, что соответствует ценовой эластичности -0,515.
Кривую опыта зачастую строят в логарифмической системе координат, чтобы она выглядела как прямая линия. Наблюдаемые на практике значения наклона кривой лежат в диапазоне от 0,70 (значительный эффект опыта) до 1,00 (нулевой эффект). По данным Бостонской консалтинговой группы, большинство кривых опыта имеют наклон в пределах 70-80%.
Влияние эффекта опыта на фирму зависит не только от наклона кривой опыта, но и от скорости его накопления. Возможность для снижения затрат больше в тех
секторах экономики, рынки которых быстро растут. Соответственно потенциал для снижения издержек в отдельно взятой фирме тем выше, чем быстрее растет ее доля рынка, независимо от того, расширяется базовый рынок или нет. В табл. 8.6 приведены расчетные годовые величины снижения издержек для различных значений наклона кривой опыта и разных темпов роста продаж.
Таблица 8.6 Годовое снижение издержек вследствие эффектов опыта [7]
|
Статистическая оценка кривых опыта
Статистическая оценка кривых опыта проводится на основе предшествующих данных о себестоимости единицы продукции (иногда на основе цены за единицу продукции) и о кумулятивных объемах производства, которые в идеале должны охватывать ряд периодов удвоения суммарного выпуска. В принципе, анализ различных составляющих себестоимости следует проводить отдельно, чтобы выявить различия в характере их изменения. В каждой группе затраты на выпуск единицы продукции сопоставляются с кумулятивным объемом. После логарифмического преобразования методом наименьших квадратов строится прямая линия. Далее с помощью построенной функции прогнозируются значения каждой из составляющих себестоимости.
При оценке кривых опыта часто возникают две проблемы: недоступность данных о затратах конкурентов и выбор единицы измерения опыта. Для решения первой проблемы используются средние цены по отрасли в целом. Можно допустить, например, что все участники изучаемого товарного рынка «движутся» по одной и той же кривой опыта. Данное предположение вполне приемлемо, если работающие на рынке фирмы используют одну и ту же технологию. Что касается единицы измерения, то проблема заключается в том, что общее количество выпущенных изделий не всегда является подходящей базой для оценки накопленного опыта.
Рассмотрим пример фирмы, выпускающей холодильники объемом от 300 до 500 л. Если накопленный опыт оценивать по количеству единиц произведенной продукции, то эффекта опыта можно и не заметить. Лучше рассматривать эффект опыта на агрегированном уровне, а в качестве единицы измерения использовать внутренний объем холодильника [9, с. 117].
Построенная кривая опыта имеет практический смысл только в том случае, если сохраняются условия, при которых делались прошлые наблюдения: фирма производит тот же товар с применением тех же технологий. В действительности данное условие никогда полностью не соблюдается. Как и многие методы менеджмента, закон опыта — это скорее средство анализа, нежели точного прогнозирования. Тем не менее он имеет огромную ценность с точки зрения выявления различий в конкурентоспособности и оценки важности имеющегося конкурентного преимущества по издержкам.
Стратегические следствия закона опыта
Закон опыта помогает понять, каким образом из различия себестоимости единицы продукции конкурирующих фирм, работающих на одном рынке и использующих одни и те же средства производства, возникает конкурентное преимущество. Из этого закона вытекают следствия стратегического характера:
• При правильном использовании эффекта опыта фирма с наибольшим кумулятивным объемом производства будет иметь наименьшую себестоимость.
• Агрессивная фирма будет стремиться продвинуться вперед по кривой опыта как можно быстрее, чтобы получить преимущество по издержкам над прямыми конкурентами.
• Цель фирмы — расти быстрее приоритетных конкурентов, что предполагает увеличение относительной доли рынка.
• Эта цель легче всего достижима на начальном этапе, когда эффект опыта наиболее значителен.
• Самым эффективным способом завоевания доли рынка является ценовая стратегия проникновения на рынок, когда фирма фиксирует цепу на уровне, учитывающем будущие снижения себестоимости.
• Данная стратегия обеспечит фирме прибыль выше средней.
Итак, основными факторами успешного достижения конкурентного преимущества, основанного на доминировании по издержкам, являются расширение доли рынка и ценовая стратегия проникновения на рынок. Механизм данной ценовой стратегии проиллюстрирован на рис. 8.8а.
Фирма заранее рассчитывает, как будет меняться ее себестоимость с увеличением суммарного объема производства. Она ставит перед собой цель, которая предполагает более быстрый, чем на базовом рынке в среднем, рост объема продаж и, следовательно, увеличение относительной доли рынка. Цена, с которой товар выводится на рынок, определяется с учетом этого ожидаемого объема. По достижении заданного уровня опыта дальнейшие снижения себестоимости отражаются на цене, позволяя фирме сохранять преимущество над основными конкурентами.
На практике чаще наблюдается ценовая стратегия, представленная на рис. 8.86. Она менее рискованна, так как цена снижается параллельно уменьшению издержек.
Оценка различий в издержках
Если с накоплением объемов производства действительно происходит снижение себестоимости и если доминирующей фирме удается сохранить за собой выгоды приобретенного ею опыта, то эффект опыта ведет к созданию барьера входа для новых игроков, а также к преимуществу в издержках для лидера. Фирмы с относительно небольшими долями рынка неизбежно несут повышенные издержки, и если они установят цены на одном уровне с доминирующим конкурентом, то
Рис. 8.8. Ценовая стратегия проникновения на рынок |
понесут большие убытки. Более того, фирма с наибольшей долей рынка будет располагать лучшими финансовыми возможностями для инвестирования в новое оборудование и новые процессы и тем самым упрочивать свое лидерство.
В качестве примера рассмотрим данные из табл. 8.7. В ней сравниваются изменения себестоимости единицы продукции, выступающие как функция опыта для трех значений наклона кривой (70, 80 и 90%).
Таблица 8.7 Изменение себестоимости единицы продукции как функция эффектов опыта
|
Представим себе две гипотетические фирмы, А и Б, применяющие одну и ту же технологию и начинающие работать в одинаковых условиях, соответствующих 70%-ному наклону кривой опыта. Фирма А проходит стадию первого удвоения кумулятивного объема производства, в то время как фирма Б — четвертого. Себестоимости единицы продукции равны 70 и 24 соответственно. Нетрудно догадаться, что фирме А крайне сложно ликвидировать данный разрыв, так как для достижения ценового паритета ей необходимо значительно увеличить свою долю рынка.
Теперь предположим, что фирмы А и Б обладают одинаковым опытом и проходят стадию четвертого удвоения производства. Однако фирма А лучше использовала возможности для снижения себестоимости и имеет кривую опыта с наклоном 70%, в то время как наклон кривой опыта фирмы Б равняется 90%. Себестоимость со
ставит 24 у фирмы А против 66 у фирмы Б. Этот разрыв также будет трудно сократить. Таким образом, эффекты опыта могут приводить к заметным различиям в - издержках фирм, имеющих одинаковые размеры, если они в разной степени реализовали свой потенциал опыта при совершенствовании процесса производства.
Кривые опыта как система раннего предупреждения
Как уже было сказано, основное предназначение кривой опыта состоит в оценке динамики конкуренции между двумя фирмами или более, работающими на одном и том же товарном рынке, в сфере снижения издержек и в заблаговременном предупреждении менеджмента о необходимости стратегических изменений. Этот тезис проиллюстрирован примером на рис. 8.9.
На графике изображены кривые цены и себестоимости производителя полиэфирного волокна. Цены и издержки выражены в сопоставимых долларах на килограмм готовой продукции. Цены снижались в соответствии с 75% кривой опыта, в то время как наклон кривой себестоимости составил всего 86%. В этом примере руководство завода могло заблаговременно (за несколько лет) определить, что кривые себестоимости и цены сходятся очень быстро.
В 1980 г. завод не получил прибыли. Руководство немедленно приняло программу снижения издержек, но одновременно с этим снизился спрос. Завод оказался не в состоянии поддерживать уровень загрузки мощностей, при котором программа снижения себестоимости была бы эффективной. Себестоимость единицы продукции оставалась неизменной. В 1983 г. завод был закрыт.
Если бы руководители предприятия раньше получили предупреждение, учитывающее анализ кривой опыта, они могли бы своевременно предпринять одно из следующих корректирующих воздействий:
• Увеличить производственные мощности завода, чтобы быстрее наращивать объемы выпуска и за счет этого снизить издержки.
Годы |
73 |
74 |
75 |
76 77 |
5 |
О О |
♦ООО--- |
- Кривая цены |
4 - |
Кривая себестоимости (опыта) __ I____ I___ I__ I__ I_ I_ I_ I_ и 2 3 4567891 |
78 79 80 81 82 83 |
« |
2 |
3 4 5 |
Кумулятивный объем производства (1од)
Рис. 8.9. Кривая опыта как система раннего предупреждения [21. с. 67]
• Переоснастить и/или усовершенствовать процесс производства, чтобы наклон кривой опыта составил 75%, т. е. сравнялся с наклоном кривой цены.
• Специализироваться на волокнах специального назначения и продавать их по цене, превышающей цену обычного полиэфирного волокна.
• Продать завод, пока он приносит прибыль, или перевести его на другой вид продукции.
Как мы видим, кривые опыта могут использоваться для прогнозирования развития ситуации и моделирования потенциальных стратегий. Такое моделирование, как показывает следующий пример, может быть весьма поучительным.
Рассмотрим фирму, занимающую 6% рынка, реальный темп роста которого составляет 8% в год. Рыночная доля фирмы-лидера равна 24%. Чтобы догнать лидера (при условии, что его темп роста равен рыночному — 8%), наша фирма должна в течение девяти лет обеспечить уровень роста 26%. Это значит, что каждый год она должна расширяться более чем в три раза быстрее рынка, на котором работает, и что объем продаж и производственные мощности должны возрасти на 640% [1, с. 118].
В подавляющем большинстве случаев такая «миссия» невыполнима. Прежде чем принимать стратегию, в основе которой лежит эффект опыта, имеет смысл подсчитать время и объем инвестиций, необходимых для достижения поставленной цели. Некоторые компании, например Texas Instruments, моделируют кривые опыта систематически, при назначении цены на каждый новый товар.
Ограничения закона опыта
Закон опыта не является универсальным. Он соблюдается главным образом в тех секторах промышленности, где крупный масштаб деятельности обеспечивает экономическое преимущество и где важен процесс обучения [2]. Если говорить точнее, данный закон мало применим в следующих ситуациях:
• Низкий потенциал для обучения или издержки добавления стоимости составляют не очень большую часть полной себестоимости изделия.
• Один из конкурентов имеет доступ к особому источнику поставок, т. е. его преимущество в издержках не связано с относительной долей рынка.
• Технология меняется быстро и нейтрализует снижение издержек, происходящее благодаря накоплению опыта.
• Рынок не чувствителен к цене.
• Существует большой потенциал для дифференциации продукции.
Таким образом, если доминирующий конкурент имеет существенно более низкие издержки, фирма может применить две стратегии, которые лишат его этого преимущества:
• Стратегию дифференциации: выработать отличительные особенности товара и предложить их покупателю, готовому платить ценовую премию, что компенсирует разницу в издержках.
• Стратегию технологических инноваций: перейти на новую, более крутую кривую опыта, тем самым напрямую нейтрализуя преимущество лидера рынка по издержкам.
Поскольку закон опыта не универсален, во избежание ошибок важно убедиться в правомерности предположений, на которых он основан.
Эффект опыта обеспечивает фирме операционное конкурентное преимущество. Как уже упоминалось, в долгосрочной перспективе такой тип преимущества не всегда устойчив. Лучшие методы работы быстро распространяются в отрасли, перенимаются конкурентами, и низкие издержки, еще недавно служившие преимуществом для фирмы, перестают быть таковым.
Матрица конкурентного преимущества
В зависимости от конкурентной структуры и характеристик рынка конкурентное преимущество может достигаться по-разному. Бостонская консалтинговая группа, внесшая огромный вклад в расширение применения закона опыта, предложила классификацию рыночных ситуаций, упрощающую определение типа конкурентного преимущества [13]. В ней используются два критерия:
• Величина конкурентного преимущества.
• Количество способов достижения конкурентного преимущества. Результатом их применения является матрица, представленная в виде табл. 8.8.
По горизонтали откладывается величина преимущества, которое может быть большим или малым. По вертикали располагается число способов получения преимущества, от нескольких до множества. Каждый из квадрантов соответствует определенной рыночной ситуации, требующей конкретного стратегического подхода. Различают «объемные», «специализированные», «фрагментированные» и «патовые» отрасли:
Таблица 8.8 Матрица конкурентных преимуществ [1 3]
|
• «Объемные» отрасли — это отрасли, в которых число источников конкурентного преимущества незначительно и в которых основную возможность представляет преимущество в издержках. Именно в этой рыночной ситуации обычно и проявляются эффекты опыта и/или масштаба. Большая доля рынка в такой ситуации — ценнейший актив. Прибыльность тесно связана с размером рыночной доли, что и постулируется теорией накопления опыта.
• «Специализированные» отрасли — отрасли с большим количеством способов получения значительного конкурентного преимущества. На таких рынках, как в случае монополистической конкуренции, высок потенциал дифференциации. С точки зрения покупателей, товары имеют значительные отличительные характеристики, поэтому покупатели готовы платить цену выше, чем за продукцию прямых конкурентов. В подобной ситуации эффект масштаба/ опыта не важен для получения особого преимущества. Самое главное — ценная дифференцирующая идея, или специализация. Она же определяет прибыльность. Совокупная доля рынка не имеет почти никакого значения, зато доля в конкретном сегменте или рыночной нише крайне важна, даже если размер этой ниши невелик.
• Во «фрагментированных» отраслях источников дифференциации много, но ни одна из фирм не может добиться устойчивого и решающего превосходства над конкурентами. Масштаб деятельности не обеспечивает сколько-нибудь значительной экономии, а доминирующая доля рынка не ведет к снижению издержек. Наоборот, обусловленное сложностью ситуации увеличение затрат ограничивает оптимальный размер фирмы. Примерами фрагментирован- ных отраслей являются многие виды услуг. В таких отраслях могут сосуществовать крупные и мелкие фирмы, имеющие совершенно разную прибыльность. Доля рынка не играет никакой роли, каким бы способом она ни рассчитывалась. К этой категории можно отнести торговлю женской одеждой, рестораны, ремонт и техническое обслуживание автомобилей. Во многих случаях лучшая стратегия заключается в том, чтобы превратить «фрагментированную» отрасль в «объемную» или «специализированную».
• В «патовых» отраслях, как и в «объемных», способов достижения конкурентного преимущества мало. Правда, в отличие от них накопленный опыт также не представляет особой выгоды. Напротив, наиболее эффективными средствами производства подчас располагают фирмы-новички, так как они вкладывают деньги в новейшее оборудование. В ситуациях, когда технологии производства легкодоступны (производство стали, основных химикатов), конкурентоспособность больше зависит от возраста инвестиций, нежели от размера фирмы. Наименьшие эксплуатационные расходы несет фирма с самыми «молодыми» инвестициями.
Итак, мы видим, что стратегия, в основе которой лежит эффект опыта, фактически применима лишь в сырьевых, «объемных» отраслях, в которых низкая себестоимость служит одним из немногих потенциальных источников конкурентного преимущества.
Еще по теме Конкурентное преимущество, основанное на преимуществе по издержкам:
- 6.1. Определение конкурентных преимуществ предприятия. Основные направления достижения конкурентных преимуществ
- 5.Модель обеспечения конкурентных преимуществ
- 50 ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ИХ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ЦЕННОСТИ
- Источники конкурентных преимуществ в зрелых отраслях
- 6.2. Конкурентные преимущества на основе низких издержек
- 6.11. Конкуренция и конкурентное преимущество
- Новые конкурентные преимущества.
- ГЛАВА 6 КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Преимущество в издержках
- 2.8. Преимущества и недостатки подхода судей 2.8.1. Каковы преимущества
- 4.2. Определение стратегических ресурсов предприятия и сфер деятельности. Конкурентные преимущества предприятия
- Сравнительное преимущество
- Преимущества стратегических альянсов
- Ваши уникальные преимущества
- 1.2. Преимущества международных экономических отношений
- Преимущества для франчайзи
- Помните о преимуществах