<<
>>

ПРИМЕР БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Организация совместного производства высококачественного массивного паркета в России и полуфабрикатов в Коро-левстве Камбоджа

Москва - 2001 г.

/предприятие без образования юридического лица/

Адрес: Московская область, г.

Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 10. Левитин B.C. Тел: 824-44-55

Настоящий документ является собственностью инициаторов проекта. Он содержит конфиденциальную информацию. Лицо, которому настоящий документ, обязуется не

8

13 21 26

32

копировать и не передавать его никому, кроме специалистов, привлекаемых для анализа настоящего проекта. При отсутствии необходимости данный документ и все отснятые копии вернуть владельцу.

Содержание:

Резюме

Оценка рыночной ситуации

Существо проекта деятельности План производства

План маркетинга

Организационный план

Юридический план

Оценка риска и страхование

Финансовый план

Резюме

Настоящий проект разработан ООО Р-1» для рас

ширения существующих производств: в России — Московская область, г.

Долгопрудный (производство массивного штучного паркета) и предприятие «WOOD» в Королевстве Камбоджа, г. Пномпень (производство полуфабрикатов для паркета и пиломатериалов для строительства). Проект содержит краткое описание предполагаемого бизнеса и оценку его эффективности.

Мощность производства — 360.000 м2 паркета, 7.200 м3 полуфабрикатов и 8.400 м3 пиломатериалов в год. Предполагается организация производства паркета, не уступающего по качеству импортным аналогам и превосходящего отечественных конкурентов, что будет достигнуто за счет использования современного технологического оборудования ведущих мировых фирм-поставщиков, отечественного материала и тропической древесины, произрастающей в Камбодже.

Уровень самодостаточности (начало производства в эффективном масштабе) достигается при дополнительном инвестировании в основные средства и оборотный капитал 60.000 тыс.

руб.

Доли и форма участия в финансировании и управлении проектом заинтересованными сторонами: форма — договор простого товарищества, доли -- равные.

С учетом сроков поставки оборудования и расширения существующего производства планируется достижение 100% проектной мощности через 6 месяцев после начала финансирования проекта.

Основные показатели предполагаемого проекта (горизонт расчета — 3 года): Показатель Един. Объем дополнительных тыс, рублей В Камбодже - 15.000 инвестиций . В России — 45.000 Среднегодовой о б ъе м тыс. рублей 310.000 продаж Среднегодовая тыс. рублей 103.000 прибыль Срок окупаемости совместного проекта лет 1,2

Оценка рыночной ситуации

Специализируясь в области деревообработки, ООО «БМВ Р-1» имеет потенциальную возможность выхода на рынок европейских и азиатских стран.

Ежегодный конгресс федерации европейских производителей (ФЕП) в Копенгагене подтвердил повышение спроса на изделия из дерева и особенно на штучный массивный паркет.

Конгресс состоялся с 27 по 29 мая в 1999 г. в Копенгагене, Дания. Конгресс является традиционным собранием организации ФЕП, федерального органа, объединяющего производителей паркета из 13 европейских стран.

Несмотря на потерю 4-го места в рейтинге спроса, паркет, тем не менее, показал уверенный прогресс за 1998 г. (превысив на 6,1% показатели 1997 г.)- 5 млн м2 паркета проданных за 1998 г., подтверждают предпочтение деревянных покрытий у европейских потребителей. 30 стран, входящие в ФЕП, отметили увеличение спроса на продукцию в текущем году и достижение совокупного объема производства в 58 млн 255 тыс. паркета.

По сравнению с 1997 г. европейский рынок напольных покрытий отметил небольшое повышение производства, равное 1,3 %, или в переводе на изделия — рост на 23 млн м2.

Текстильные покрытия все еще доминируют в Европе, занимая 50,6 % от общего объема продаж, даже, несмотря на зарегистрированное снижение на 3,3% относительно 1997 г. (равное 31 млн мй).

Это падение было компенсировано ростом других подобных материалов, за исключением показателей по резиновым изделиям. Общее увеличение на 54 млн м, в т.ч. на рынке ламинированных полов (+2,5 % по сравнению с 1997 г.), линолеума ( I 7,5 %), виниловых по-крытий и паркета отдельно следует мика с показателем +3,3 % . Эти процентные показатели приобретают другое значение, если их перевести в кв. метры; повышение на 3,3% керамики действительно соответствует 11 млн м2, в то время как повышение на 6,1 % паркета означает 5 млн м.

Таким образом, мы можем утверждать, что рынок паркета стал более динамично реагировать на спрос потребителей.

Потенциальные конкуренты

Рынок деревообработки и производства различных изде-лий из дерева в России достаточно развит. Существует целый ряд фирм, которые контролируют рынок и конкурируют друг с другом. Однако основными конкурентами являются:

Компания Msta. Ltd, основанная в 1991 г., начав с элементарного выросла в предприятие, способное про-изводить любые пиломатериалы. Предприятием управляет ООО «Комаровский ДОЗ» (Новгородская обл.), на котором сейчас налажена заготовка круглого леса, производство пиломатериалов и паркета. На предприятии работает около

200 сотрудников. Головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге.

Компания «Паркет&К"» основана в 1992 г. Численность персонала примерно 100 человек. Осуществляет полный цикл переработки древесины (дуб) в паркет. Поставляет свою продукцию не только в страны СНГ, но и на рынки России. Головной офис расположен в Архангельске.

«ПЦП» — компания, специализирующаяся на переработке качественной древесины из Сибирского региона и изготовлении паркета и прочих продуктов деревообработки. Основной рынок сбыта — Европейский регион России.

Положительные моменты в работе конкурентов:

Налаженный контроль за рынками сбыта в России.

Значительные производственные мощности и финансовые средства.

Наличие надежных поставщиков.

Незначительное время производственного процесса.

Близость рынка сбыта и поставщиков.

Отрицательные моменты в работе конкурентов:

Отсутствие особо ценных пород древесины.

Отсутствие налаженных связей с европейскими партне-рами и выхода на рынки западных стран.

Неконкурентоспособность продукции по сравнению с зарубежными аналогами по качеству.

Возможности к продвижению на рынке настоящего проекта:

Наличие товара, пользующегося повышенным спросом на европейском рынке и почти полное отсутствие конкуренции на этом сегменте рынка со стороны российских предприятий.

Экономичный и отлаженный процесс производства.

Потенциальные потребители:

Предприятие ориентировано на реализацию своей продукции из ценных пород деревьев на рынках Европы, и поэтому основными потребителями являются крупные мебельные предприятия, судостроительные компании, строительные фирмы

Европы (использующие наши пиломатериалы), физические лица (приобретающие преимущественно некондиционный товар), оптовые покупатели, осуществляющие дальнейшую реализацию продукта. В дальнейшем возможна ориентация сбыта и на российский рынок. Таким образом, пользуясь отсутствием конкуренции со стороны отечественных произво-

займет свою нишу на рынке сбыта.

Существо проекта деятельности

ООО «БМБ специализируется в области деревообра

ботки, имея широкий доступ и достаточный опыт в деле реализации производимой продукции на европейском и азиатском рынках. Вместе с этим из-за отсутствия финансирования ООО «БМБ ограничено в увеличений объема производства. В случае объединения двух предприятий в России для увел'ичения производства необходимо дополнительное оборудование (сушильные камеры) и оборотные средства для закупки сырья, а в Камбодже необходимы оборотные средства для закупки пиловочника.

С целью увеличения объема производства ООО «БМБ Р-1» предлагает:

Объединить два существующих производства — совместное российско-камбоджийское предприятие «WOOD» и ООО «БМБ Р-1».

Заключить договор простого товарищества между партнерами.

ООО «БМБ Р-1» осуществляет свою деятельность на основании лицензии от 01.01.01 № 23. Безопасность и экологич- ность производства подтверждены Гигиеническим сертификатом (выдан Департаментом государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава РФ от 01.02.2000 № 077). Основным товаром предприятия являются пиломатериалы различных размеров, а также продукты их дальнейшей переработки (в особенности паркет), имеющие ный знак и упаковку, соответствующую международным стандартам.

Совместное российско-камбоджийское предприятие «WOOD» производит пиломатериалы и полуфабрикаты.

Основными породами тропической древесины, применяемой в производстве, являются: Керуинг, Балау, Мерсава, Белый Меранти.

Требования к сортности и качеству пиломатериалов определены техническими условиями и ГОСТами: к качеству пиломатериалов — ГОСТ 11-22-24 к качеству продукции переработки — ГОСТ 862.1-85. Таким образом, продукцией, реализуемой простым товариществом, будет:

Производимая продукция Показатели За один месяц За год 1. В России: объем производства массивного паркета в м2 1. 10x60x300 3000 36.000 2. 14x70x420 7.000 94.000 3. 15x70x420 15.000 180.000 4. 15x6420 5.000 60.000 Всего: 30.000 360.000 Объем производства полуфабриката в м3 300 3600 2. В Камбодже: объем производства полуфабрикатов для паркета 300 3600 Объем производства пиломатериалов 700 8400

Целью создания совместного предприятия послужили следующие обстоятельства:

а) Для изготовления элементов строительных деревянных брусьев, балок, лаг, дощатых полов и др. — необходимы толстомерные и длинномерные пи-ломатериалы, а для их получения нужен круглый лес большого диаметра и большой длины, который имеется в очень ограниченном количестве в России и др. государствах СНГ.

б) Пиломатериалы, предназначенные для использования в деревянных конструкциях, должны характеризоваться большими значениями модуля упругости, высокой твердостью и природной устойчивостью к гниению в условиях всех климатических зон. Тропическая древесина, произрастающая в Камбодже, по геометрическим размерам круглого леса и своим физико-химическим свойствам дает уникальную возможность вырабатывать эксклюзивные пиломатериалы, полностью удовлетворяющие указанным выше требованиям к конструкциям строительных материалов повышенной прочности и до лговечности.

в) Паркет, являющийся конечным продуктом переработки и одним из основных видов продукции, помимо отличных технологических характеристик, обусловленных технологией производства и уникальными качествами сырья, обладает еще и прочими особенностями, делающими его привлекательным для потенциальных потребителей. Так, паркет из красного дерева по прочности и долговечности превосходит паркет из дуба, произрастающего в условиях северных широт. Различные сорта красного дерева — Белый Меранти (АпШовйогеа), Мерсава (Ашор1ега Иайга), Керуинг (Б1р1егосагри8 8рр), Розовый Балау (81югеа 8рр) отличаются цветом древесины, но все они обладают нежным и ровным окрасом, высочайшими эксплуатационными качествами.

Паркет помимо вышеприведенных ГОСТов соответствует ГОСТу: Р 50801-95, НРБ-96 - - к гигиеническому содержанию.

Технические характеристики паркета Показатель отклонения от формы планок (на длине 100 мм) ГОСТ 862.1-85 Фактическое Отклонения от параллельности плоскостей < 0.2 мм 0.04 мм Отклонения от перпендикулярности продольной кромки и торца < 0.2 мм 0.0 мм Отклонения плоскости:

продольной

поперечной < 0.6 мм

0.2 мм 0.0мм 0.03 мм Влажность древесины древесины планок 9±3% 9±1%

Исследования проведены испытательной лабораторией лесопромышленной продукции «Ростест-Москва».

Ассортимент готовой продукции Наименование Используемые породы Керуинг Розовый Балау Мерсава Белый Меранти Пиломатериалы + + + + Полуфабрикаты + - - + Паркет 1-' + - -

Для инвестора привлекательным является высокая рентабельность товара, обусловленная его качественными характе-ристиками, ограниченностью продукции на рынке и растущим спросом.

Предприятие определяет цены на свою продукцию исходя из себестоимости (прямых и переменных издержек на производство и реализацию продукции), а также величины спроса и предложения.

Цены на паркет, в долл. США Наименование породы Полная себестоимость 1 м3

пиломатериала Цена реализации

1 ма пиломатериала Отклонение Керуинг 200,0 300,0 100,0 Розовый Балау 250,0 290,0 40,0 Мерсава 190,0 270,0 80,0 Белый Меранти 230,0 300,0 70,0

В России 1м2 паркета реализуется в среднем по следующим ценам: Наименование Размер паркета Цена в рублях, без учета НДС Шпунтованный массивный паркет сорт 15x70x420 600 15x60x300:420 550 II 15x70x420 500 15x60x300:420 450 III сорт 15x70x420 400 15x60x300:420 350 IV сорт 15x70x420 300 15x60x300:420 250 V сорт 15x70x420 220 15x60x300:420 200

Средняя продажная цена без учета НДС 400 руб.

В Европе 1 м2 паркета реализуется в среднем по следующим ценам: Наименование Размер паркета Цена на европейском рынке в долларах США Массивный паркет сорт 10 х60 хЗОО 11 14 х70 х420 17 сорт хЗОО 10 14 х70 х420 16 III сорт 10 хЗОО 9 14 х70 х420 15 IV сорт 10 х60 хЗОО 8

;• 12 14 х70 х420 V сорт 10 х60 хЗОО в

Средняя продажная цена 14 долл. США.

Офисы располагаются: один — в Камбодже, в г. Пномпень — завод на огороженной площади 14,76 га, а другой — в России.

Адрес завода: Россия, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 10. Оценочная стоимость завода (включая имущество) составляет 89.000.000 (восемьдесят девять миллионов) рублей по состоянию на 01.05.2001 г. Площадь территории завода 3,5 га. Площадь производственных помещений 7.000 из них используется площадь 3.500 м2.

Численность аромышленно-ироизводственнего персонала 70 чел. Аренда производственных помещений в год — 154.000 х 12 = 1.848.000руб., без учета НДС.

Вера в успех прежде на тщательном

анализе рыночной конъюнктуры, опыте работы партнеров в этой области производства и нацеленности на оптимизацию производственного процесса.

<< | >>
Источник: Баритон В. А.. Бизнес-планирование: Учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИН- ФРА-М,2004. — 272 с. — (Серия «Профессиональное образование»).. 2004

Еще по теме ПРИМЕР БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ:

  1. Приложение 2Бизнес-план организации и развития производства редукторов на ОАО "Ростсельмаш" (пример использования бизнес-плана в качестве экономического обоснования технического решения в дипломных проектах студентов инженерных специальностей) 1
  2. 11.4. Пример управления реализацией бизнес- плана на действующем предприятии
  3. 18.3. Организация процедуры анализа бизнес-плана (инвестиционного проекта)
  4. 6.5. Пример бизнес-плана
  5. 12. РАЗДЕЛЫ БИЗНЕС‑ПЛАНА «ОКРУЖЕНИЕ И НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ», «РИСКИ ПРОЕКТА И СТРАХОВАНИЕ», «КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА»
  6. ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ УПРОЩЕННОГО БИЗНЕС-ПЛАНА
  7. 13. ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
  8. 4.2. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта
  9. 8.3 РОЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНА В ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
  10. 6. Презентация бизнес-плана. История бизнеса организации
  11. Алгоритм составления бизнес-плана проекта, реализованный в Project Expert
  12. Разработка бизнес-плана предприятия
  13. 9.2 ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛОВ БИЗНЕС-ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ
  14. Организация совместных предприятий