<<
>>

6.9.5. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТА

До недавнего времени сеть Интернет (далее — Сеть) исполь­зовалась исключительно как глобальное средство обмена инфор­мацией. Однако в последнее время возможности Сети, связанные прежде всего с появлением сервиса WWW, создали благоприят­ную почву для ведения бизнеса в Сети.
Реальность такова, что любые компании или бизнесмен могут рассматривать Сеть в ка­честве средства для реализации коммерческих целей. Организа­ция виртуального (электронного) магазина для проведения ком­мерции через Сеть становится все более насущной потребностью для большинства фирм.

Сеть открывает доселе никому не ведомые возможности веде­ния бизнеса. Любой деловой человек должен понять, что только тот, кто может наиболее полно и качественно использовать по­тенциал Интернета, имеет шанс значительно улучшить свои конкурентные позиции.

Уже сейчас Сеть активно используется многими компаниями как оперативное средство связи. Причем речь идет и о коммута­ции внутри одной корпорации (допустим, между разными служ­бами или отделами), и об обмене информацией между разными фирмами, связанными партнерскими отношениями, которые вы­ступают в роли заказчика и поставщика.

Подобное применение Сети (чаще всего в этом случае имеют в виду использование элек­тронной почты) позволяет оптимизировать информационные по­токи и непосредственно ускорить и сделать более качественным процесс ведения самого бизнеса. Другая активно применяемая модель бизнеса в Сети связана с ее использованием средства массовой информации для распространения сведений о самой фирме и о ее продукции и услугах, или, проще говоря, для рекла­мы, а также в качестве инструмента маркетингового исследо­вания.

Число хост-компьютеров в Сети составляет сейчас более пяти миллионов и растет во всех регионах (Северная Америка, Евро­па, Азия и др.) с приблизительно одинаковой скоростью — 90— 130% в год.

В 1998 г. в Сети действовало около 400 тыс. активных сайтов, в 1999 г. их было уже 850 тыс., а в 2002 г. более 2 млн активных сайтов.

Общий оборот индустрии Интернета в 2004 г., по оценкам, должен составить более 7 трлн долл. К тому времени в Сети бу­дет функционировать около 10000 крупных коммерческих проек­тов, включая биржи, работающие в режиме on-line, а также зна­чительное число фирм, специализирующихся на обслуживании и технической поддержке порталов.

В разных странах Интернет развивается неравномерно, по­этому количественные показатели часто несравнимы. В качестве примера возьмем показатели США как страны с наиболее разви­той Интернет-индустрией.

Количество рабочих мест в США. непосредственно связан­ных с организацией и поддержкой Интернет-сайтов, в течение 1999 г. увеличилось на 36% и достигает в настоящее время 2,5 млн. Особенно быстро появляются новые рабочие места в инфраструк­туре Сети, где их рост составил 48%. За тот же период общие доходы рынка Интернета в США возросли на 62%, достигнув 524 млрд долл. в год. Доходы от Интернета продолжают расти и в 2000 г. составили 850 млрд долл. В 2003 г. интрасети, созданные на основе интернет-технологий, будут использоваться в 80% аме­риканских предприятий. В частном секторе около 37% абонен­тов будут подключаться к Сети, пользуясь новыми скоростными технологиями, такими, как кабельные модемы (14%), линии XDSL и IDSL (20%) и гибридные спутниковые каналы (3%).

Количество пользователей Интернета. В мире насчитывается 250—300 млн пользователей Сети. По прогнозам аналитиков, в 2003 г. их будет порядка 500- -600 млн. а в 2005 г. — более 800 млн человек.

Уровень развития Сети в каждой стране тесно связан с ее об­щим уровнем инфраструктуры телекоммуникаций и компьюте­ризации. Неудивительно поэтому, что наиболее развитой стра­ной в этом смысле является в настоящее время США. Более 65% американцев старше 12 лет имеют доступ к Интернету, а полови­на из них каждый день выходит в Сеть и проводит в ней не менее часа.

Количество европейских пользователей Сети пока меньше, но быстро растет. Доступ в Интернет сейчас имеют около 34% насе­ления Европы, а к 2004 г. эта цифра составит уже 79%. Здесь по числу пользователей лидирует Англия, имеющая 6,4 млн семей, подключенных к Интернету, что составляет около 27% населения страны. На втором месте находится Германия с 7,1 млн семей (20,7% населения), а на третьем — Франция, где подключено около 3 млн семей (12,1% населения). За один только 1999 г. количество пользователей во Франции, подключенных к Всемирной паути­не, выросло на 47%, в Германии — на 22% и в Англии — на 33%. Всего в этих странах подключилось около 9 млн человек.

Активно развивается также азиатский рынок Интернета. В частности, в Японии насчитывается более 27 млн пользователей. По мнению аналитиков, в 2005 г. их количество достигнет 76 млн человек. К Сети подключено около 78% японских предприятий. Широкое распространение получили интернет-технологии в Гон­конге, здесь подключено к Сети более 1,8 млн человек, что со­ставляет 37% населения в возрасте от 12 до 60 лет. За последний год число пользователей здесь возросло на 39%. Около 6—10 млн пользователей Сети живут в Китае, к 2003 г. их будет уже около 21 млн человек. К 2003 г. существенно увеличится и армия индий­ских пользователей, достигнув численности в 9 млн человек. Го­довые темпы прироста количества пользователей в Китае и Ин­дии превышают 100%.

Продажи через Интернет. Если на начальном этапе своего развития Интернет служил лишь для общения и распростране­ния некоммерческой информации, сегодня уже очевидно, что сетевые технологии могут успешно использоваться и в коммер­ческих целях.

Первыми в Сети несколько лет назад появились розничные электронные магазины типа В2С (ЬштеввЧо-сивШтеге), нацелен­ные на конечного потребителя. Затем быстро стали развиваться сайты В2В (Ьи8ше88-110-Ьи8ше88), предназначенные для корпора­тивных покупателей. В настоящее время объемы заказов на по­купку через Интернет уже значительны и растут стремительными темпами.

К настоящему моменту около 40% всех Интернет-пользова­телей (более млн человек) совершили хотя бы одну покупку в магазинах, работающих в режиме on-line. Объем розничных про­даж в Сети составил около млрд долл.

В 2000 г. клиентами электронных магазинов стали около 75% всех постоянных пользователей. Покупки в Сети делают около 28,4 млн семей, из них 11 млн — впервые. Общие доходы элект­ронной коммерции с учетом корпоративных продаж достигают 130 млрд долл., что составляет около 0,4% всех мировых продаж (31 трлн долл.). Данному росту, помимо увеличения числа пользо­вателей Сети, будет способствовать и появление большого коли­чества новых Интернет-магазинов.

В 2002 г. в журнале "Fortune" был опубликован список, из ко­торого следовало, что 70% компаний используют Интернет в сво­ем бизнесе. Объем электронных сделок при этом составлял 500 млрд долл., а доля корпоративного сектора выросла до 80%.

Прогнозы различных компаний на 2004—2005 гг., несмотря на значительные расхождения, свидетельствуют о мощных тем­пах роста электронной коммерции (от 60 до 150% в год). Годо­вой объем продаж в Сети к тому времени обещает достигнуть трлн долл. Таким образом, доля электронного сектора в экономике может составить Вероятно, около половины

этого объема сделок будет заключаться в США, а вторым по величине станет азиатский рынок. С небольшим отрывом за ним будет следовать европейская электронная коммерция, глав­ным образом Германия, Англия и Франция. На порядок мень­шим останется пока объем южноамериканского, африканского и ближневосточного рынков. Особенно быстрые темпы разви­тия прогнозируются в корпоративном секторе. Объем продаж потребительских товаров в Сети через 5 лет может достигнуть 800 млрд долл.

Факторы развития. Несмотря на высокий темп роста дохо­дов, рынок электронной коммерции нельзя назвать устойчивым. В то время как одни фирмы получают здесь гигантские прибыли, другие вынуждены пересматривать свои бизнес-планы для под­держания хотя бы минимальной прибыльности. Для создания и ввода в действие электронного магазина требуется всего несколько недель, поэтому соблазн выхода в этот сектор торговли крайне велик. Тем не менее для успеха на новом рынке необходимо пра­вильное построение стратегии бизнеса в каждом конкретном его сегменте.

Одним из относительно надежных путей выхода на электрон­ный рынок является развитие нового направления бизнеса в уже существующей, хорошо зарекомендовавшей себя компании. По такому пути успешно продвигаются, например, такие гиганты, как Dell, Deutsche Bank, Sony, Wal-Mart и Barnes&Noble. Стиму­лирующими факторами для таких компаний являются расшире­ние рынка за счет удаленных пользователей, а также снижение накладных расходов на прием и обработку заказа за счет полной автоматизации данных процессов в электронных магазинах. В частности, среднюю стоимость обработки одной банков­ской трансакции удается снизить с 1 долл. до 1 цента, т.е. в 100 раз.

Считается, что, используя Интернет-технологии, традицион­ные компании могут сократить издержки на что означа­ет увеличение прибыли на Поэтому компании и заин­тересованы в организации электронных продаж и привлечении к ним пользователей. Например, одна из последних моделей авто­мобиля "Форд" продается только по Сети в целях повышения популярности именно электронного способа покупки и привле­чения к нему клиентов.

Однако возможна и принципиально другая схема построения бизнеса. Аналитики отмечают, что появление интернет-техноло­гий маркетинга товаров и услуг, выполняемых в режиме on-line, может постепенно привести к разделению функций производства и продажи между различными компаниями. Уже сейчас многие производители заключают контракты на поставку своих това­ров с компаниями, применяющими новые технологии продвиже­ния и продажи товаров, в том числе с помощью интернет-мага­зинов.

Вместе с тем на электронном рынке набирает силу тенденция к объединению компаний и их поглощению друг другом, подоб­но тому, как это происходило недавно в компьютерной и авто­мобильной промышленности. Любой рынок на начальном этапе своего развития представляет собой множество мелких компа­ний. Более удачливые постепенно поглощают конкурентов и зах­ватывают новые высоты. К таким фирмам можно отнести Yahoo, Microsoft, Gateway, Amazon и т.д. Ресурсы поглощенных фирм при этом не исчезают, а преображаются и интегрируются в более успешную модель.

Типы покупок. Ниже приведено процентное соотношение ин­тернет-покупателей по различным товарам и услугам.

Товар, услуга Книги

Музыкальные компакт-диски Чаты

Программное обеспечение Туристические услуги Одежда Подарки

Доля, %
37-42

3 7

29 28

24 20 17 16

8

Банковские операции Компьютерные компоненты Хозяйственные товары Операции с ценными бумагами

Исследования показывают, что интерес к различным интер­нет-проектам имеет региональную специфику. Так, в Европе, Южной Африке и Бразилии процветают онлайн-банки, а жители Латинской Америки чаще других "ищут" в Сети музыку. Самы­ми доходными категориями товаров пока являются аппаратное и программное обеспечение, путешествия и финансовые услуги, обеспечивающие около 70% прибыли.

Кроме того, различаются покупки, сделанные мужчинами и жен­щинами: женщины интересуются в Сети в основном информацией о косметике и медицинских средствах и гораздо меньше — о книгах, автомобилях, путешествиях, программном обеспечении и музыке.

На отдельные категории товаров в Сети спрос резко повы­шается. В частности, онлайновые продажи автомобилей в США и Канаде выросли за последние годы в 24 раза, косметических и гигиенических средств — в 8 раз, игрушек — в 5 раз. Аналитики полагают, что крайне перспективной является также онлайновая торговля книгами, музыкальными и видеодисками. Темпы ее раз­вития вскоре могут поставить под угрозу существование тради­ционных магазинов, способных потерять рынки сбыта. В част­ности, доход от продажи музыкальных компакт-дисков в сети в 1999 г. составил 170 млн долл. и может достигнуть 5 млрд долл. в 2005 г. Уже к концу 2000 г. более 10% продажи компьютеров, книг и компакт-дисков в Северной Америке осуществлялись в режиме on-line.

Ниже приводятся данные о некоторых активно развивающих­ся в этом направлении категориях товаров и услуг.

Рынок автомобилей. Маркетинговые исследования показыва­ют, что 40—55% покупателей новых автомобилей используют в процессе покупки информацию из Интернета. Их число выросло к 2003 г. до 80%. В частности, сайт, на котором можно получить информацию об автомобилях фирмы General Motors Corp., по­сещают 650 тыс. человек в месяц. Ожидается, что поток посетите­лей увеличится в 10—15 раз. Для развития электронного направ­ления своего бизнеса General Motors Corp. вступила недавно в альянс с компанией America Online. Аналогичное сотрудничество осуществляют концерн Ford и электронная компания Yahoo.

Пока нельзя сказать, что рынок автомобилей в Интернете развит или стабилен. Когда речь идет о таких дорогостоящих покупках, пользователи уделяют больше внимания вопросам га­рантии и безопасности. Так, только 4% из получивших информа­цию об автомобиле в Сети совершают покупку именно электрон­ным путем.

Тем не менее электронный вариант бизнеса развивается край­не активно и, по прогнозам некоторых экспертов, к 2005 г. мо­жет захватить до 50% всего автомобильного рынка.

Книги. Торговля книгами в Сети уже занимает существенную часть книжного рынка. И хотя 95% книг все еще покупаются тра­диционным способом, аналитики считают, что этот процент бу­дет быстро сокращаться с ростом числа пользователей Сети.

Кроме возможности заказать книгу, не выходя из дома, элек­тронные магазины предоставляют совершенно новые услуги. В частности, уже не редкость магазин, где любую книгу можно просмотреть в Интернете и даже скопировать страницы в графи­ческом формате. "Электронная" книга может быть заказана и до­ставлена в течение нескольких минут. В связи с этим продажа в режиме on-line составляет очень серьезную конкуренцию тради­ционным книготорговцам и в первую очередь мелким магазинам. В частности, в США за последнее время закрылось около 45% мелких книжных магазинов.

Рынок программного обеспечения для электронной коммерции. Развитие электронной коммерции привело к появлению совер­шенно нового вида программных продуктов — программного обеспечения для электронного бизнеса, позволяющего организо­вать в Сети сайт со всеми функциями электронного магазина и его взаимодействие с платежными системами. Объем рынка та­ких приложений в 2003 г. достигнет 15 млрд долл., что составит

9-1909

около 1% всех затрат компаний на программное обеспечение. Если крупные компании будут заказывать разработку специализиро­ванных продуктов для своих нужд, то мелкие фирмы смогут вос­пользоваться услугами провайдеров программных решений (Application Service Providers) для организации бизнеса.

Билеты. Продажа билетов услуга, требующая быстрого оп­роса нескольких баз вычислений стоимости билета и ски­док, формирования заказа и извещения о нем авиа- и железнодо­рожных компаний и других участников. Электронные системы уже давно используются в этом бизнесе как совершенно необходимое средство, и Интернет служит для пользователя недостающим зве­ном, позволяющим максимально удобно приобретать билеты. Ком­пании крайне заинтересованы во внедрении методов заказа биле­тов в режиме on-line, так как это позволяет сократить издержки на обработку заказов. Качество сайтов и удобство заказа могут стать здесь решающим фактором. Например, компания United Airlines вы­яснила, что многие посетители сайта делали мало заказов из-за не­достаточной информации об условиях заказа и слишком трудного процесса оформления. В связи с этим компания организовала спе­циальное подразделение для оказания этих услуг.

В 1999 г. объем интернет-продажи билетов в США составил около 6,5 млрд долл., а к 2005 г. достигнет 28 млрд долл. Кроме того, в ближайшем будущем появятся дополнительные услуги для путешественников, связанные с использованием мобильных уст­ройств. Клиенты смогут быстро перепланировать свою поездку (в частности, переносить вылет) или, находясь в пути, заказы­вать номер в гостинице.

Интернет-рынокнедвижимости.Удобства Интернета очевид­ны также для получения информации о недвижимости и ее по­купке: 90% покупателей недвижимости интересуются в Сети толь­ко списками продающихся домов, 30% — нуждаются в более под­робной информации. Популярны у покупателей виртуальные экскурсии по домам, выставленным на продажу, позволяющие тщательно осмотреть объект возможной покупки.

Акции. Благодаря удаленному доступу к биржевым системам абоненты могут торговать акциями по Сети. Например, в Евро­пе в 2000 г. таких абонентов было около 4,5 млн, а в ближайшее будущее ожидается около 17 млн человек.

Всего в мире по Интернету управлялось около 7 млн инвести­ционных счетов.

Ожидается, что наибольшее развитие европейская электрон­ная торговля акциями получит в Германии, на втором месте ока­жется Швеция, на третьем — Великобритания.

Набор персонала. Кроме продажи товаров и услуг многие ком­пании используют Интернет для собственных нужд, в частности для набора персонала. Новый способ подбора персонала в раз­ных странах и отраслях развивается неравномерно: в США им пользуются в настоящее время 92% компаний, в Европе — 73%, в Азии — 68%. В отрасли высоких технологий подобным спосо­бом решают кадровые вопросы все компании, в торговле — 89%, в секторе финансовых услуг — 73%.

Мобильная коммерция. Электронная коммерция позволила производителям и продавцам прийти непосредственно в дома и офисы своих клиентов. Следующий шаг — вынести свои услуги и на мобильные терминалы пользователей, в частности на сотовые телефоны. Технологическая основа для подобного продвижения уже существует — это протоколы WAP и GPRS, позволяющие на мини-дисплее мобильного телефона просматривать некоторые web-страницы и работать в Интернете. Новое направление по­лучило название "мобильная коммерция" (m-commerce), и ее ус­луги уже действуют в некоторых странах. Например, в Финлян­дии можно совершить покупку в уличном автомате, набрав оп­ределенный номер на сотовом телефоне.

Мобильный сектор развивается крайне быстрыми темпами. Если сейчас в США пользуются сотовыми телефонами 35% насе­ления, из которых только каждый десятый (3% населения) осуще­ствляет мобильный выход в Сеть, то уже через их доля возра­стет до 80%. Практически все абоненты планируют пользоваться мобильной электронной почтой.

В скором времени по мобильному телефону можно будет также делать различные покупки. По прогнозам экспертов, в 2004 г. 60—90% всех мобильных телефонов будут совместимы с протоколом WAP, а объем мобильного сектора в электронной коммерции может достигнуть В 2005 г. ожидается, что

в мире будет эксплуатироваться млн мобильных теле­

фонов (из них 240 млн — в Европе), а около 500 млн потенци­альных пользователей услуг m-commerce сформируют рынок объемом до 200 млрд долл.

В России сейчас более 3 млн пользователей сотовых телефо­нов. Растет число мобильных пользователей Сети, планируется слияние платежных систем операторов мобильной связи и про­вайдеров Интернета.

Намечается дальнейшее совершенствование мобильной ком­мерции. Например, будет возможно определение местоположе­ния абонента для предложения ему подходящих услуг. Кроме того, ведется работа по созданию мобильных устройств для выполне­ния специальных задач, которые могут быть встроены в раз­личные приборы. В частности, с помощью сотового телефона можно будет дистанционно отключить зажигание в угнанной машине.

Разрабатываются также специальные средства доступа в Ин­тернет с более широкими возможностями. В частности, компа­ния Intel создала устройство, позволяющее делать телефонные звонки, просматривать интернет-страницы и работать с элект­ронной почтой.

Объемы и перспективы сетевой рекламы. Для тех, кто привык пользоваться Интернетом, поиск в Сети является наиболее быст­рым и простым способом получения нужной информации. Как было отмечено выше, информацию о товарах в Интернете полу­чает ббльшая часть потенциальных покупателей; их доля посто­янно увеличивается. На рекламу в Сети всегда возлагались боль­шие надежды, поскольку основная масса ее посетителей — отно­сительно молодые люди с доходами выше средних, т.е. крайне привлекательная для продавцов категория клиентов. Некоторые фирмы даже предлагали клиентам бесплатный компьютер с вы­ходом в Интернет при условии, что по краям экрана монитора всегда будет присутствовать несколько рекламных полос, обнов­ляемых по Сети.

Нельзя сказать, что надежды, возлагаемые на сетевую рекла­му, не оправдались. В 1990 г. расходы на традиционную рекламу выросли на 7,6%, достигнув 464.4 млрд долл. Объемы сетевой рекламы растут заметно быстрее: в 1999 г. они составляли 3—4,5 млрд долл., в 2000 г. — 6—7 млрд долл. В 2005 г. планируются расходы в 28—40 млрд долл., что составит более 6% расходов всего рекламного рынка. Этот рост будет стимулироваться в ос­новном увеличением числа новых пользователей Сети. Сейчас Се­верная Америка несет 75% всех расходов на интернет-рекламу в мире, Европа — около 12"/) и Азия — 7%. Некоторые исследова­тели полагают, что в 2005 объем Интернет-рекламы в США может составить более 22 млрд долл. и превысить объемы теле­визионной рекламы.

. Тем не менее эффективность воздействия рекламы на каждого пользователя постепенно падает. Аналитики склонны объяснять это исчезновением эффекта новизны. Сейчас уже ставится под сомнение рекламное воздействие обычных прямоугольных бан- неров (banner — знамя, флаг, заголовок крупными буквами). Если полгода назад около 1% потребителей, видевших баннер, инте­ресовались его содержанием, то теперь эта цифра сократилась до 0,5%. Рекламодатели стали более избирательно относятся к мес­ту размещения своей рекламы. В отличие от телевидения, радио и других традиционных средств массовой информации (СМИ) рек­ламные площади в Сети потенциально не ограничены, и увеличе­ние количества рекламы далеко не всегда ведет к росту объемов продажи. С увеличением числа сайтов падает спрос на рекламные площади каждого из них, а следовательно, сокращаются и дохо­ды сайтов. Например, доля рекламы, приходящаяся универ­сальные порталы, упала в г. с 60 до 40% и снизилась к 2002 г. до 30%. Это связано с тем, что пользователи уходят на специали­зированные ресурсы, полнее отвечающие их интересам. Чтобы исправить положение, многие сайты используют свои площади для рекламы собственных проектов или спонсоров. При этом они стараются поддерживать иллюзию дефицита рекламного места и соответственно цены на него. Тем не менее, по некоторым про­гнозам, к 2005 г. в Сети будет продаваться только 20% возмож­ных рекламных площадей. Уже сейчас собственные объявления сайтов составляют 20—30% всей рекламы в Интернете.

Кроме того, рекламодатели озабочены отсутствием объектив­ных критериев определения стоимости рекламы в Сети. Для ра­дио и телевидения подобным критерием являются методики ус­тановления цен, основанные на независимых исследованиях ауди­тории и рейтинга программ.

Интернет в России. Хотя развитие Интернета в России от­стает от США, Европы и Азии, темпы его роста по многим пока­зателям не уступают и даже превышают зарубежные. По итогам 1999 г. Россия вошла в список 15 стран, в которых доля пользо­вателей Интернета в общем населении страны наиболее значи­тельна. По некоторым оценкам, российская аудитория Интерне­та составляет млн человек взрослого населения стра­ны), из них 1,5—2 млн пользуются доступом в Сеть регулярно (не реже одного раза в месяц). В 2002 г. число постоянных пользовате­лей увеличилось до 5,2 млн человек, причем в значительной мере это произошло за счет регионов. По некоторым прогнозам, в 2003 г. доступ к Сети в России будут иметь около 20 млн человек.

Одна из причин сравнительно медленного развития частного сектора в российской Сети состоит в относительно низком уров­не телефонизации. Если в США на 100 жителей приходится око­ло 64 телефонов, то в России — всего 19.

В домене .ru в настоящее время числится около 50 тыс. серве­ров. Почти 2 млн россиян старше лет проводят в Сети не менее 1 часа в неделю, из них около 500 тыс. — москвичи. Среди посто­янных пользователей Интернета: 70% — моложе 34 лет, 80% — мужчины, 20% — женщины. Исследователи российского рынка Интернета выяснили также, что основную массу российской ауди­тории (83%) составляют люди умственного труда, в том числе 17% — руководители, 43% — служащие и 23% — учащиеся. При этом в состав первых двух групп в основном входят люди с дохо­дами выше средних.

Объемы электронных продаж: в России. Объемы электронных продаж в России, конечно, несравнимы с американскими или ев­ропейскими. Это вызвано не только более низким уровнем жиз­ни, но и меньшей степенью развития единой банковской систе­мы, механизмов оплаты по банковским чекам и кредитным кар­там. Тем не менее все эти инструменты активно развиваются, поддерживая высокие темпы роста электронной коммерции.

Считается, что коммерческие интернет-услуги в России обла­дают большим потенциалом, хотя скачок в этой области про­изойдет не ранее гг. Российские курьерские фирмы ожидают, что к 2005 г. около 20% всех заказов по экспресс-дос­тавке будет производиться через Интернет. Кроме того, соглас­но исследованиям только в Москве более 300 тыс. человек явля­ются потенциальными клиентами электронных банковских услуг, в то время как сейчас ими пользуются не более 4000 человек.

Сетеваяреклама в России. В 2001 г. произошел резкий скачок капиталовложений (до 30 млн долл.), затем темп роста должен стабилизироваться на уровне в год. В 2002 г. отчисле­

ния на рекламу составили 70 млн долл., а в 2003 г. ожидается млн долл.

До сих пор основную массу рекламодателей в российской ча­сти Интернета составляли компьютерные гиганты Intel, Microsoft, Hewlett Packard, Compaq, IBS и другие ІТ-компании, дающие более 65% всей рекламы. Ниже приведены данные, характеризу­ющие состав рынка рекламы, выполняемой в режиме on-line, по отраслям.

Отрасль

Intel, Microsoft, Compaq, Hewlett Packard Остальные IT-компании Финансовые услуги и связь Реклама потребительских услуг Остальные

Платежные средства в Сети. Постоянно растущая армия пользователей Интернета проводит много времени в Сети, ска­нируя "киберпространство" в поисках информации, нужной им для работы или учебы, либо просто развлекаясь. Соответствен­но маркетинговый потенциал Сети растет с увеличением количе­ства пользователей Сети, с одной и организаций, заин­тересованных в размещении коммерческой рекламы в Интерне­те, — с другой.

Начиная со второй половины 1994 г., коммерческая реклама стала составлять значительную долю гипертекстовой информа­ции, доступной в Сети. Однако возможности делового использо­вания глобальных цифровых коммуникаций не ограничиваются размещением рекламы, какие бы изощренные ее формы ни при­менялись. Товар или услуга должны быть представлены потенци­альному покупателю, но у него также должна быть возможность их приобретения "не отходя от витрины" (в данном случае — виртуальной). С того же года возможность расчетов и платежей с использованием компьютерных сетей публичного доступа пе­решла из разряда теоретических проблем в разряд практических задач.

Доля,

%

45 20 10 10 15

В основе всех предлагаемых сегодня систем расчетов и плате­жей с использованием Сети лежат самые продвинутые крипто­графические технологии обеспечения конфиденциальности инфор­мации и аутентичности коммуникантов.

Средства электронныхрасчетов в Интернете. Предложенные на сегодня системы (их чуть больше десятка) можно разбить на три категории. Это суррогатные расчетные средства, расшире­ния существующих несетевых расчетных систем, таких, как чеки и пластиковые карточки, а также сетевые электронные наличные.

Суррогатные расчетные средства. Цифровые купоны и жето­ны — суррогатные средства расчетов в Сети — предлагаются в настоящее время несколькими компаниями, из которых наиболее известны First Virtual Holdings и Software Agents (знакомая бо­лее по торговой марке NetBaiik). Клиент за наличный или безна­личный расчет приобретает у "банка" на некоторую сумму пос­ледовательности символов (для них "банк" гарантирует нетри­виальность алгоритма генерации и уникальность каждого экземпляра), которыми расплачивается с торговцем. Торговец воз­вращает их в "банк" в обмен на ту же сумму за вычетом комисси­онных. При этом на "банке" лежит обязанность контролировать валидность поступающих жетонов (проверяя их наличие в регис­тре исходящих) и их единичность (проверяя отсутствие в регист­ре входящих). Стороны могут использовать криптографические средства защиты информации с открытыми ключами, чтобы из­бежать перехвата жетонов.

Такая схема проста в реализации и эксплуатации. Однако пра­вовой статус сделок с использованием подобных суррогатов ос­тается расплывчатым, равно как и фискальные обязанности кли­ентов, приобретающих товары и услуги у торговцев, находящихся под другой юрисдикцией.

Расширения несетевых расчетных систем. По другому пути пошла компания CyberCash, первой предложившая технологию, позволяющую использовать пластиковые карточки для расчетов в Сети. Предлагаемое этой компанией программное обеспечение использует криптографические средства защиты информации с открытым ключом для конфиденциальной передачи данных о пла­стиковой карточке от покупателя к торговцу.

Сетевые электронные наличные. Д. Чом (David Chaum), изве­стный ученый-криптолог и бизнесмен, а также ряд его коллег выдвинули идею электронной (или цифровой) наличности — пла­тежного средства, которое объединит удобство электронных рас­четов с конфиденциальностью наличных денег. В Интернете пред­ставлены две технологии, реализующие эту идею. Компания Mondex, возглавляемая Т. Джонсом (Timothy Jones), предлагает сетевую версию электронного кошелька, реализованную в виде аппаратно-программного комплекса. Компания DigiCash под ру­ководством Д. Чома представила технологию сетевых "электрон­ных" денег (e-cash — электронный кошелек) в чисто програм­мном варианте. Рассмотрим это решение.

В ядре технологии лежит все тот же прием криптозащиты с открытыми ключами. Эмитент электронной наличности (банк) имеет, кроме пары обычных ключей, аутентифицирующей его, еще и последовательность пар ключей, в соответствие которым ставятся номиналы "цифровых монет".

Снятие наличных со счета производится следующим образом. В ходе сеанса связи клиент и банк (точнее, их программы-предста­вители) проверяют аутентичность друг друга. Затем клиент генери­рует уникальную последовательность символов, преобразует ее пу­тем "умножения" на случайный множитель (blin-ding factor), "зак­рывает" результат открытым ключом банка и отправляет "монету" в банк. Банк "раскрывает монету", используя свой секретный ключ, "заверяет" ее электронной подписью, соответствующей номиналу "монеты", "закрывает" ее открытым ключом клиента и возвращает ее клиенту, одновременно списывая соответствующую сумму с его счета. Клиент, получив "монету", "открывает" ее с помощью своего секретного ключа, затем "делит" ее символьное представление на запомненный случайный множитель и сохраняет результат в "ко­шельке". Трансакция завершена. Теперь банк готов принять эту монету, от кого бы она ни поступила (разумеется, лишь один раз).

Использование множителя blin-ding factor и составляет суть приема "слепой подписи", предложенного Чомом в дополнение к обычному методу криптозащиты с открытыми ключами. Благо­даря использованию "слепой подписи" банк не в состоянии на­капливать информацию о плательщиках и в то же время сохранять возможность следить за однократным использованием каждой "монеты" данным клиентом и идентифицировать получателя каж­дого платежа. Чом называет такую логику взаимодействия сто­рон "односторонней безусловной непрослеживаемостью" плате­жей. Покупатель не может быть идентифицирован даже при сго­воре продавца с банком. В то же время покупатель при желании может идентифицировать себя сам и доказать факт осуществле­ния сделки, апеллируя к Такая логика призвана воспре­пятствовать криминальному использованию "электронной" на­личности.

Для вложения наличности клиент просто связывается с бан­ком и отправляет ему полученную '"монету", закрыв ее откры­тым ключом банка. Банк проверяет, не была ли она уже исполь­зована, заносит номер в регистр входящих и зачисляет соответ­ствующую сумму на счет клиента.

Сделка между двумя клиентами предполагает лишь передачу "монеты" от покупателя к продавцу, который может либо сразу попытаться внести ее в банк, либо принять ее на свой страх и риск без проверки. Вместе с "монетой"' передается некоторая до­полнительная информация, которая сама по себе не может по­мочь идентификации плательщика, но в случае попытки дважды использовать одну и ту же "монету" позволяет раскрыть лич­ность.

Надо отметить, что при несомненной оригинальности зало­женных в платежной системе идей, защищенных рядом патентов, неуклюжая маркетинговая стратегия компании DigiCash. заклю­чающаяся в политике уполномоченных банков: ''одна страна — один электронный банк", сузила привлекательность платежной системы и в конце концов привела компанию к банкротству. И это несмотря на то, что электронная платежная система в Ин­тернете была в опытной эксплуатации в ряде крупных банков, среди которых в первую очередь можно назвать Deutsche Bank.

Система PayCash. В этой системе невозможен случайный или предумышленный обман любого участника платежной системы банком или другим участником. С точки зрения пользователя, покупателя или продавца денежные средства могут находиться на счете в банке системы PayCash и/или непосредственно в ком­пьютере пользователя в специализированном программном обес­печении — "кошельке". Счет системы PayCash может управлять­ся только через Интернет при помощи того же "кошелька", ко­торым он был открыт.

На владельца "кошелька" налагается полная ответственность за сохранность "кошелька" как средства управления счетом и совершения сделок при помощи электронных денег. На денеж­ные средства, находящиеся на счете, могут начисляться банков­ские проценты, как на депозитные или вкладные счета. Но не­посредственно электронные деньги появляются в момент пере­вода денег со счета системы PayCash на платежную книжку в "кошельке" пользователя. Применение так называемой проце­дуры слепой подписи дает возможность пользователям ной системы получать электронные денежные обязательства, ко­торые не могут быть не признаны банком. Если пользоваться аналогиями привычного мира, то технология слепой подписи аналогична процедуре передачи пин-кода держателю банковс­кой карты. После генерации пин-кода он распечатывается на матричном принтере без печатающей ленты на бланке, поме­щенном в запечатанный конверт вместе с копировальной бума­гой. Принтер формирует оттиск пин-кода непосредственно в запечатанном конверте; это позволяет считать, что данный код не известен никому, даже служащему банка, выдающему карты. Технология слепой подписи по сути предоставляет возможность клиенту PayCash выпустить специальный электронный бланк, или, если употребить термин системы PayCash, — платежную книжку, на которую банк может поместить определенную сум­му денег. Подобно этому клиент, запечатав бланк и копиро­вальную бумагу в конверт и отослав конверт в банк, может получить на бланке денежные обязательства банка, напечатан­ные на бланке, не вскрывая конверта. Уничтожив конверт, пользователь может пользоваться этими банковскими обязатель­ствами. Но благодаря тому, что бланк или платежная книжка сделаны пользователем и он имеет в "кошельке" банковские квитанции о проведенных операциях, о величине денежных обязательств банка, пользователь всегда может доказать, что платежная книжка принадлежит ему.

Специальная процедура, применяемая в системе PayCash, по­зволяет принимать эти денежные обязательства частями по мере необходимости. Клиент может неоднократно пополнять платеж­ную книжку в банке и использовать ее для платежей на любую сумму в пределах находящихся на его платежной книжке средств, не задумываясь о необходимости их размена. Любые изменения состояния платежной книжки делаются только по инициативе вла­дельца "кошелька" и обязательно подтверждаются банком. Не подтвержденные банком изменения через определенное время или по инициативе пользователя отменяются, и на платежной книж­ке восстанавливается прежняя сумма.

Любая операция в системе PayCash обязательно подтвержда­ется электронными цифровыми подписями ее участников. Кроме непосредственно электронных денег "кошелек" передает инфор­мацию, на основе которой проводится та или иная операция. Рас­смотрим более подробно цепочку информационных сообщений, путешествующих в системе PayCash.

Договор — "кошелек" продавца отсылает '"кошельку" покупа­теля требование заплатить, содержащее подписанный электрон­ной цифровой подписью текст договора.

Платежные данные — "кошелек" покупателя предъявляет вла­дельцу текст договора. Если покупатель соглашается платить (при достаточном количестве денег у покупателя), то "кошелек" поку­пателя отправляет "кошельку" продавца электронные деньги и подписанный электронной цифровой подписью покупателя до­говор. "Кошелек" принимает платежи только на основании до­говоров, переданных потенциальным покупателям. Для "кошель­ка" можно определить период, в течение которого он будет при­нимать платежи по отосланным договорам. Таким образом магазин может удалять из своей базы данных устаревшие нео­плаченные заказы. После проверки этих условий он отсылает элек­тронные деньги в банк для авторизации.

Платежные данные — банк, получив электронные деньги от продавца, проводит их авторизацию и в случае успеха зачисляет соответствующую сумму денег на счет продавца в системе PayCash. Сообщение об этом передается "кошельку" продавца вместе с электронной квитанцией для покупателя.

Квитанция — получив ответ из банка, "кошелек" передает магазину данные авторизации и сообщение об успешном зачис­лении денег на счет продавца. Электронная квитанция из банка пересылается "кошельку"

При совершении операции покупки при помощи системы PayCash вместе с электронными деньгами передается и договор купли-продажи между участниками сделки. В процессе платежа этот договор оказывается автоматически подписанным электрон­ными цифровыми подписями владельцев "кошельков", принима­ющих и передающих деньги согласно этому договору. Таким об­разом, у покупателя в "кошельке" остается экземпляр электрон­ного документа, подтверждающего товарные обязательства продавца с его электронной цифровой подписью.

Система PayCash предполагает возможность участия в ней неограниченного числа банков, каждый из которых может выпу­стить собственные электронные деньги, которые могут находить­ся в одном "кошельке", но на разных книжках, и управление сче­тами в разных банках будет осуществляться при помощи одного и того же программного обеспечения. В следующей версии PayCash будет реализован вариант, при котором банки, кроме локальной платежной системы, могут организовать глобальную платежную систему, в которой несколько банков оперируют с одними и теми же электронными денежными единицами.

На систему PayCash в России получены приоритеты по двум патентам: защищающим платежную систему в целом и на метод получения слепой цифровой подписи. Аналогичное патентова­ние ведется в странах, вступивших в договор о патентной коопе­рации РСТ (Patent Cooperation Treaty).

В настоящее время в рамках системы PayCash в России рабо­тают два банка. Первый из них — Демобанк создан с тестовыми целями и оперирует с "игрушечными" деньгами, которые можно заказать и получить на сайте совершенно бесплатно. В демонст­рационных магазинах системы PayCash можно приобрести де­монстрационные версии электронной словарной оболочки и не­сколько прикладных словарей, прогноз погоды, оплатить пуб­ликацию объявления и некоторые другие товары. Второй — Пилот-банк оперирует реальными денежными единицами — ЭРТами (Электронные Расчетные Телекоммуникационные едини­цы), приравненными к российскому рублю. Уже сейчас в торго­вом ряду системы выставлены на продажу весь спектр антиви­русных программных продуктов, разработанных И. Даниловым (лаборатория САЛД) и В. Лозинским (Диалог-Наука), услуги до­ступа к интернет-телефонии санкт-петербургских провайдеров.

Практика показала неспособность продавцов корректно ра­ботать с электронными деньгами из-за невозможности правиль­но учитывать отгрузку товаров и приход денежных средств через платежную систему. Учитывая многочисленные обращения тор­гующих организаций, в рамках системы PayCash организован Центр приема платежей, обеспечивающий прием платежей в счет сторонних интернет-магазинов с последующим банковским пе­реводом денег владельцу товара. Подобная схема предназначена для магазинов, опасающихся по каким-либо причинам устанав­ливать "кошелек" системы PayCash у себя на сайте. Работа с Цен­тром приема платежей не требует от владельцев интернет-мага­зинов существенной программной доработки и сводится к уста­новке на сайте формы, осуществляющей связь с Центром приема платежей.

После поступления оплаты на счет стороннего магазина Центр приема платежей уведомляет по электронной почте владельца Ин­тернет-магазина о приходе платежа за товар, выставленный на сайте. Одновременно с посылкой этого сообщения на сервере Центра приема платежей формируется закрытая страница, на которой владелец интернет-магазина может посмотреть динами­ку своих операций через систему PayCash. Сообщения подписы­ваются электронной цифровой подписью Центра приема плате­жей и служат основанием для удовлетворения финансовых обязательств Центра перед интернет-магазином. На основе при­шедшего сообщения интернет-магазин может осуществлять дос­тавку товара покупателю, а все финансовые обязательства за покупателя несет Центр приема платежей системы PayCash.

Известная британская консультационная фирма Ovum, зани­мающаяся изучением рынка, провела исследование на тему "Элек­тронные деньги: перспективы для банков и поставщиков инфор­мационных технологий". В результате анализа полученных дан­ных были сделаны следующие выводы о перспективах развития электронных платежных систем.

Залогом начала широкого внедрения электронных денег явля­ется операционная совместимость конкурирующих схем. В на­стоящее время в большинстве систем эмитируются квазиэлект­ронные деньги (по которым предусмотрен клиринг трансакций), но в долгосрочной перспективе победа может остаться за ано­нимными электронными деньгами.

Контроль трансакций с электронными деньгами осуществим лишь при условии, что обмен электронными деньгами между фи­зическими лицами запрещен (или исключен из области контро­ля). Поставщики, которые запрещают обмен электронными день­гами между физическими лицами, делают это на свой страх и риск, поскольку на такие обмены приходится до 50% общего оборота наличности. Признание клиентами электронных денег будет оп­ределяться тем, насколько приблизятся они к реальным деньгам в эквивалентных трансакциях.

Электронные деньги открывают новые возможности предпри­имчивым небанковским компаниям, прогрессивно и дальновид­но мыслящим, для получения прибыли и все больше разрушают барьеры, мешающие этим компаниям войти в банковский бизнес.

Сеть банкоматов может стать пассивом для банков, которые продолжают инвестировать в нее средства. Если клиенты усвоят практику получения электронных денег по телефону или через Интернет, банкоматы сохранятся только в учебниках истории.

К 2006 г. общая масса обращающихся электронных денег до­стигнет 8,63 млрд долл.

Возможность доступа к фондам и депозитам в реальном вре­мени приведет к буму продаж персонального программного обес­печения для управления финансами. По оценкам компании Ovum, к 2006 г. число инсталлированных программных пакетов превы­сит 42 млн экземпляров.

Вопросы для самопроверки

1. В каких вычислительных системах процесс обмена данными про­является наиболее ярко?

2. Какова классификация вычислительных сетей?

3. В чем состоит отличие локальных и глобальных вычислительных сетей?

4. Перечислите и поясните базовые топологии вычислительных сетей.

5. Расскажите о маркерных и тактированных кольцевых сетях.

6. Нарисуйте схемы комбинированных топологий компьютерных сетей.

7. Поясните суть однородных сетей и сетей, созданных на основе сервера.

8. Нарисуйте и поясните типовую топологию глобальной вычисли­тельной сети.

9. Расскажите о методах коммутации в компьютерных сетях, дайте их сравнительную оценку.

10. В чем заключается суть базовой эталонной модели открытых сис­тем и функций каждого из семи уровней?

На каких уровнях эталонной модели расположена транспортная и абонентская службы? 12. Что такое протокол обмена данными в компьютерной сети? Ка­кова иерархия протоколов эталонной модели открытых систем? Какие функции выполняет процедура передачи данных? На ка­ком уровне эталонной модели она реализуется? 14. В чем состоит преимущество фазовой модуляции перед другими видами модуляции?

Расскажите об устройстве, назначении модемов, дайте их харак­теристику.

16. Для чего выполняется операция кодирования сообщений при пе­редаче? Объясните принципы кодирования.

17. Что такое емкость канала связи? Каким фактором она опреде­ляется?

18. Что такое уплотнение канала связи? Какие существуют виды уплотнения?

19. Какие приняты стандарты скорости передачи данных по каналам связи?

20. Перечислите, объясните и дайте сравнительную оценку протоко­лов канального уровня.

21. Какова схема организации фаз коммуникаций?

22. Сделайте сравнительный количественный анализ производитель­ности протоколов с остановками и ожиданием и с N-возвращени- ями (с непрерывной передачей).

23. Определите скорость передачи полезной информации и оптималь­ной длины кадра.

24. Какие методы случайного доступа к сети Вы знаете? Дайте их сравнительную оценку.

25. В чем особенность манчестерского кода?

26. Перечислите спецификации Ethernet.

27. Объясните правило 5—4—3 в Ethernet.

28. Что такое Интернет?

29. Нарисуйте схему сети Интернет.

30. Какова система адресации в Интернете?

Какие сетевые протоколы применяются в Интернете?

32. Расскажите об услугах Интернета.

33. Каково количество пользователей Интернета?

34. Что такое электронный рынок? Продажи каких товаров произво­дятся через Интернет?

35. Каковы объемы и перспективы интернет-рекламы?

36. Как используется Интернет в России?

37. Как производятся в Сети финансовые расчеты?

<< | >>
Источник: Т.П. Барановская, В.И. Лойко, М.И. Семенов, А.И. Трубилин. Информационные системы и технологии в экономике: Учебник. - 2-е изд., доп. и перераб. Под ред. В.И. Лойко. - М.: Финансы и статистика, - 416 с: ил.. 2005

Еще по теме 6.9.5. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТА:

  1. Глава 4. Применение сетевых технологий и Интернет
  2. 4. Аудитория Интернет, иди кто являетсяпотенциальным покупателем в интернет-магазинах.
  3. Колектив авторов. Бизнес в интернете. 19 направлений интернет бизнеса 72 успешніе идеи. Безграничніе возможности для заработка, 2009
  4. КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ И ИХ ОПЕРАЦИИ. РЕЗЕРВЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
  5. Глава 2ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СУБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
  6. 16.1. Новые возможности бизнеса компании в Интернет
  7. 1.1. Сущность и значение анализа доходов и расходов коммерческого банка. Его место в составе анализа финансовых результатов деятельности коммерческих банков.
  8. 4.6. Информационные технологии Интернета
  9. Интернет
  10. 2. Интернет: маркетинг и продажи.
  11. Электронная почта в Интернет.
  12. Реклама в Интернет Франции
  13. Использование Интернета
  14. § 4. Современная политика в Интернете
  15. 5.4.Интернет-трейдинг в РТС
  16. 15. Понятие и виды коммерческих банков. Основания классификации коммерческих банков